◎天齊鋰業港股發行在即，H股年內最大融資額或由這家千億鋰礦龍頭創造。

◎天齊鋰業招股引入7名基石投資者，“朋友圈”也正式官宣：中創新航、中國太保投資管理(香港)、LG Chem Ltd、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技、四川能投(香港)及金山(香港)國際礦業，合共認購超40億港元。

每經記者 胥帥    每經編輯 張海妮    

圖片來源：視覺中國

奔著H股上市，千億市值巨頭天齊鋰業（09696，HK）已漸行漸近。根據招股書，公司在川西的雅江措拉礦施工將于今年下半年恢復，于2025年完成。

今日（6月30日）早間，天齊鋰業（SZ002466，股價122.8元，市值1814億元）披露H股招股信息，計劃在港股發行約1.64億股股份，其中90%為國際配售。招股價范圍69港元/股至82港元/股，計劃募資約113.16億港元至134.48億港元。天齊鋰業納入超額配售后的募資額將提升至130億港元至155億港元。

此次最令人關心的是天齊鋰業港股認購的基石投資者名單，即其“朋友圈”的官宣：中創新航、中國太保投資管理(香港)、LG Chem Ltd、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技、四川能投(香港)及金山(香港)國際礦業。

意料之內的是天齊鋰業產業鏈上下游的“朋友”：LG Chem Ltd、深圳市德方納米科技、中創新航；四川能投(香港)及金山(香港)國際礦業（紫金礦業全資子公司）則是鋰資源上游“同行”。

不過，此番天齊鋰業也面臨新的挑戰，即雅寶等全球國際巨頭也加快了產能擴張步伐，上游擴產者加入了這場“鋰戰爭”。

蔣衛平：公司優勢確定，能把握住確定的東西就是最好的 

H股年內最大融資額或由這家千億鋰礦龍頭創造。

6月29日，天齊鋰業召開上市前新聞發布會。根據公司提前公布的部分招股信息，天齊鋰業計劃在港股發行約1.64億股股份，其中90%為國際配售，10%為本地公司公開發售。招股價范圍69港元/股至82港元/股，計劃募資約113.16億港元至134.48億港元。

根據現在天齊鋰業A股股價122.8元，換算成港元則是143.9216港元。若按照69港元/股估算，港股發行價下限幾乎接近對半打折。

天齊鋰業此次H股上市亦設有超額配售權（綠鞋機制），可依市況決定是否在上市后進一步發行股份，最多不超過原發行股數的15%。若行使綠鞋機制，天齊鋰業的募資額將提升至130億港元至155億港元。

若按照計劃最多募資155億港元，天齊鋰業此次港股IPO或將成為年內港股募資規模最大的新股。其中所得款項73%用于償還SQM（天齊鋰業此前的收購對象）債務的未償還部分，約9.7%用于安居工廠一期建設，剩余則用于營運資金等。

對于本次港股上市，公司董事長蔣衛平、副董事長蔣安琪、總裁夏浚誠、財務總監鄒軍也回答了投資者關心的問題。

《每日經濟新聞》記者從相關渠道獨家獲得了上述高管的回復內容。

對于此次市場擔心的可能破發問題，蔣衛平表示，投資者對于前段時間港股IPO的破發問題有些顧慮，但認為在現時大環境存在眾多不確定性因素的情況下，新能源的前景是確定的。而在該行業中，天齊鋰業的優勢也是確定的，能把握住確定的東西就是最好的。

蔣衛平還表示，整個鋰行業不論價格還是需求，未來仍然是非常景氣的。他指出，鋰這一金屬的變化簡直是不可思議，由以前的“工業味精”，變為如今的“白色石油”。隨著電動車、儲能等需求增長，鋰現在出現需求大于供給的情況，相信這一轉變是非常深遠和長久的事情。

總裁夏浚誠稱，選擇港股上市，主要是考慮公司發展及股東利益最大化，認為現在是港股上市的最好時機。同時，他認為金融市場的漲跌對企業而言是難以控制的，目前唯一可以做的是，與同行共同穩定市場發展趨勢。其補充稱，發行H股，對公司業務擴張能起到重要支撐作用，以及為日后擴張境外融資渠道做好鋪墊。

蔣安琪認為，鋰的應用范圍不斷擴張，公司對自身業務模式和核心競爭力非常有信心。憑借港股上市，天齊鋰業將增加國際影響力，并有助于在全球范圍內尋找更廣泛的客戶群。

鄒軍提到，完成銀行貸款償還后，估計天齊鋰業資產負債率將降至35%至40%的安全水平。

《每日經濟新聞》記者注意到，截至今年3月31日，公司的并購貸款余額下降至13.7億美元，公司的資產負債率進一步下降至約51.8%。