導語： 北京金誠同達律師事務所 關于 云南銅業股份有限公司 非公開發行A股股票的 補充法律意見書（一） 金證法意[2022]字0617第0622號
北京金誠同達律師事務所
關于
云南銅業股份有限公司
非公開發行A股股票的
補充法律意見書（一）
金證法意[2022]字0617第0622號
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電話：010-5706 8585 傳真：010-8515 0267
北京金誠同達律師事務所
關于云南銅業股份有限公司
非公開發行A股股票的
補充法律意見書（一）
金證法意[2022]字0617第0622號
致：云南銅業股份有限公司
本所接受發行人的委托，作為發行人本次發行的特聘專項法律顧問，為發行人本次發行提供法律服務。
為發行人本次發行，本所律師于2022年4月18日出具了《北京金誠同達律師事務所關于云南銅業股份有限公司非公開發行A股股票的法律意見書》（以下簡稱“《法律意見書》”）和《北京金誠同達律師事務所關于云南銅業股份有限公司非公開發行A股股票的律師工作報告》（以下簡稱“《律師工作報告》”）。
鑒于中國證監會于2022年5月20日就發行人本次發行相關申請文件進行審核并下發了編號為220782號《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（以下簡稱“《反饋意見》”），本所律師對發行人的有關事項進行補充核查，并出具本補充法律意見書。
本補充法律意見書中所使用的術語、名稱、簡稱，除特別說明外，與其在《法律意見書》和《律師工作報告》中的含義相同。本補充法律意見書構成對《法律意見書》和《律師工作報告》的必要補充。除本補充法律意見書的內容之外，本所律師對發行人本次發行上市的其他法律問題的意見和結論仍適用《法律意見書》和《律師工作報告》中的相關表述。
本所律師聲明：
1. 本所及本所律師對發行人本次申請的合法、合規、真實、有效進行了充分的核查驗證，保證本補充法律意見書不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
2. 為出具本補充法律意見書之目的，本所對公司本次發行的相關事項進行了調查，查閱了本所認為出具本補充法律意見書所需查閱的文件，并就有關事項向公司有關人員作了詢問和必要的討論。
3. 在前述調查過程中，本所得到公司的如下保證：公司已提供了本所認為出具本補充法律意見書所必須的、真實、準確、完整的原始書面材料、副本材料或口頭證言，不存在任何遺漏、隱瞞或誤導之處；公司所提供的所有文件及所述事實均為真實、準確和完整；公司所提供的文件及文件上的簽名和印章均是真實的；公司所提供的復印件與原件一致、副本與正本一致；公司及子公司簽署的所有合同均為真實、合法、有效。
4. 在本所進行合理核查的基礎上，對本補充法律意見書至關重要又無法得到獨立證據支持的事實，或者基于本所專業無法作出核查及判斷的重要事實，本所依賴有關政府部門、公司或者其他有關機構出具的證明文件或專業意見出具本補充法律意見書。
5. 本所同意發行人部分或全部在針對《反饋意見》的答復中自行引用或按中國證監會審核要求引用本補充法律意見書的內容，但發行人作上述引用時，不得因引用而導致法律上的歧義或曲解。
6. 本所同意將本補充法律意見書作為發行人本次發行所必備的法律文件，隨同其他材料一同上報，并依法對所出具的法律意見承擔責任。
7. 本補充法律意見書是依據出具之日以前已經發生或者存在的事實所做的法律分析；本所并不保證所依據的事實不會再發生變化，且不對任何因事實發生變化可能影響本補充法律意見書的結論承擔責任。本補充法律意見書出具后，如果本補充法律意見書中相關的事實或者法律內容發生了變化，本所不負有告知本補充法律意見書出具之后可能被本所知悉的事實、情形、事件或進展的義務，不負有告知可能變更、影響或修正本補充法律意見書中所述意見的事實、情形、事件或進展的義務，也不負有修改或補充本補充法律意見書的義務。除非《法律意見書》或《律師工作報告》或本補充法律意見書另有說明的，本所不就報告期之前或之后的任何事項發表意見。
8. 本補充法律意見書僅就與本次發行有關的法律問題發表意見，并不對會計、審計、資產評估等專業事項發表意見。如涉及會計、審計、資產評估等內容時，均為嚴格按照有關中介機構出具的報告引述，并不意味著本所對這些內容的真實性和準確性已核查或做出任何保證。
9. 本補充法律意見書僅供公司就本次非公開發行之目的使用，不得用作其他任何目的。未經本所事先書面同意，本補充法律意見書不得被任何自然人、法人或其他實體用于其他目的，并不得被除發行人外的任何自然人、法人或其他實體（包括發行人的關聯公司）所依賴，包括但不限于使用、引用和參考。
本所及本所律師依據《證券法》《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》及《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，發表補充法律意見如下：
《反饋意見》問題1
本次募集資金投資項目之一為收購云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權。請申請人說明相應股權權屬是否清晰且不存在爭議，是否存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形，申請人應當披露國有產權轉讓是否履行相關審批程序（如需），是否獲得國資主管部門的批準（如需），是否應當通過產權交易場所公開進行，完成收購是否存在法律障礙，是否存在不能完成收購的風險。請保薦機構和申請人律師發表核查意見。
回復：
一、云銅集團持有的迪慶有色 38.23%股權權屬是否清晰且不存在爭議，是否存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形
本次發行人收購云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權前，迪慶有色的股權結構如下：
序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例（%）
1 云南銅業 97,429.9821 50.01
2 云銅集團 74,480.0683 38.23
3 云南黃金 22,910.9496 11.76
合計 194,821.00 100.00
根據迪慶有色工商登記（備案）材料、歷次股權轉讓協議、驗資報告、公司章程等材料，以及迪慶有色出具的說明，并經本所律師登錄國家企業信用信息公示系統（ http://www.gsxt.gov.cn/）、中國裁判文書網（ http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/）、中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/）、信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）及其他公開網站查詢，截至本補充法律意見書出具之日，迪慶有色的注冊資本已實繳到位，云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權權屬清晰且不存在爭議，不存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形，不存在因股權發生爭議的相關訴訟、仲裁、執行案件信息或限制轉讓的情形。
2022年6月2日，云銅集團出具《關于本次交易的標的股權權屬清晰的承諾函》，承諾：“云南銅業（集團）有限公司（以下簡稱‘公司’）持有云南迪慶有色金屬有限責任公司（以下簡稱‘目標公司’）38.23%股權（以下簡稱‘標的股權’）。本公司對標的股權享有合法、完整的所有權，注冊資本已全額實繳，不存在股權代持的情形；且標的股權不存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形，不存在其他可能限制或禁止轉讓的情形；標的股權不涉及任何糾紛或潛在糾紛，不涉及訴訟、仲裁、司法強制執行等重大爭議或存在妨礙權屬轉移的其他情形。”
綜上，本所律師認為，截至本補充法律意見書出具之日，云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權權屬清晰且不存在爭議，不存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形。
二、國有產權轉讓是否履行相關審批程序（如需），是否獲得國資主管部門的批準（如需），是否應當通過產權交易場所公開進行
（一）本次收購涉及履行的國有產權轉讓相關審批程序以及取得國資主管部門批準情況
根據發行人提供的書面材料并經本所律師核查，中國銅業于2021年11月15日召開2021年第17次黨委常委會議、第31次總裁辦公會議，通過發行人非公開發行A股股票方案及有關事宜，并同意提交中鋁公司審批。
中鋁公司于2021年11月25日召開董事會2021年第6次會議，同意發行人實施本次非公開發行方案，并同意上報方案至國務院國資委審核批準。
云銅集團于2021年11月25日做出執行董事決定，并于2021年11月26日召開2021年第3次股東會，附條件同意發行人本次非公開發行方案以及云銅集團與發行人簽署《附條件生效的股權轉讓協議》等相關協議。
發行人于2021年11月26日召開第八屆董事會第二十五次會議、于2022年1月14日召開第八屆董事會第二十九次會議、于2022年3月4日召開第八屆董事會第三十一次會議，于2022年4月14日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過《關于公司非公開發行 A 股股票方案（修訂稿）的議案》《關于簽署<云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議>暨關聯交易的議案》等相關議案，同意本次非公開發行股票的募集資金總額不超過267,475.78萬元，其中187,480.53萬元用于收購云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權。
發行人與云銅集團于2021年11月26日簽署《云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議》、于2022年1月14日簽署《云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議之補充協議》、于2022年3月4日簽署《云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議之補充協議（二）》，協議約定云銅集團將其持有的迪慶有色38.23%股權轉讓給發行人。
此外，中鋁公司出具《國有資產評估項目備案表》（備案號：1017ZGLY2022006），對中聯資產評估集團有限公司出具的《云南銅業股份有限公司擬收購云南銅業（集團）有限公司所持有的云南迪慶有色金屬有限責任公司38.23%股權項目資產評估報告》（中聯評報字[2022]第[354]號）的資產評估結果予以備案。
國務院國資委于2022年3月28日出具《關于云南銅業股份有限公司非公開發行A股股份有關事項的批復》（國資產權[2022]113號），原則同意發行人本次非公開發行不超過50,990.3568萬股A股股份，募集資金不超過26.75億元的總體方案。
據此，本次國有產權轉讓已履行相關審批程序，并獲得國資主管部門批準。
（二）本次收購無需通過產權交易場所公開進行
根據《企業國有資產交易監督管理辦法》第三十一條：“以下情形的產權轉讓可以采取非公開協議轉讓方式：……（二）同一國家出資企業及其各級控股企業或實際控制企業之間因實施內部重組整合進行產權轉讓的，經該國家出資企業審議決策，可以采取非公開協議轉讓方式。”
發行人的控股股東為云銅集團，最終控股股東、所屬國家出資企業為中鋁公司，實際控制人為國務院國資委。迪慶有色為發行人的控股子公司，云銅集團、發行人和迪慶有色屬于同一國家出資企業即中鋁公司的各級控股企業，具體股權關系如下圖所示：
本次發行人收購云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權，符合《企業國有資產交易監管管理辦法》第三十一條第（二）款規定的情形。因此，本次國有產權轉讓經國家出資企業中鋁公司批準，可以采取非公開協議轉讓方式，無需通過產權交易場所公開進行。
綜上，本所律師認為，本次國有產權轉讓已履行相關審批程序，并獲得國資主管部門的批準，無需通過產權交易場所公開進行。
三、完成收購是否存在法律障礙，是否存在不能完成收購的風險
截至本補充法律意見書出具之日，云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權權屬清晰且不存在爭議，不存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形。本次國有產權轉讓已履行相關審批程序，并獲得國資主管部門的批準，無需通過產權交易場所公開進行。因此，本次收購不存在法律障礙。
根據發行人與云銅集團簽署的《云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議》，協議的生效條件包括本次交易經中國證監會核準。因此，本次交易存在中國證監會審批風險。除中國證監會審批風險外，本次交易不存在其他不能完成收購的風險。
綜上，本所律師認為，本次收購不存在法律障礙，除中國證監會審批風險外，本次交易不存在其他不能完成收購的風險。
四、中介機構核查意見
（一）核查程序
本所律師履行了以下核查程序：
1、取得并查閱迪慶有色工商登記（備案）材料、歷次股權轉讓協議、驗資報告、公司章程等材料；
2、查詢國家企業信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/）、中國裁判文書網（http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/）、中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/）、信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）等公開查詢系統；
3、取得迪慶有色出具的說明、云銅集團出具的《關于本次交易的標的股權權屬清晰的承諾函》；
4、取得并查閱云南銅業、中國銅業、中鋁公司關于本次方案履行的內部決策程序文件及國有資產評估項目備案文件等材料；
5、取得并查閱本次募集資金涉及收購股權項目的評估報告；
6、取得并查閱國務院國資委關于本次非公開發行A股股份有關事項的批復；
7、查閱相關國資管理法律法規，了解國資監管部門對于協議轉讓的前提、審批等相關要求；
8、取得并查閱《云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議》及其補充協議。
（二）核查意見
經核查，本所律師認為：
1、發行人擬收購的迪慶有色38.23%股權權屬清晰且不存在爭議，不存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形；
2、云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權為國有產權，其國有產權轉讓已履行相關審批程序，并獲得國資主管部門的批準；本次國有產權轉讓符合《企業國有資產交易監督管理辦法》關于采取非公開協議轉讓方式的條件，無需通過產權交易場所公開進行；
3、本次收購不存在法律障礙，除中國證監會審批風險外，本次交易不存在其他不能完成收購的風險。
《反饋意見》問題3
請保薦機構和申請人律師對最近36個月內公司相關安全生產事故是否構成《上市公司證券發行管理辦法》第三十九條第（七）項 非公開發行股票的禁止性情形發表核查意見。
回復：
一、最近36個月發行人及其子公司安全生產事故情況
截至本補充法律意見書出具日，發行人及其子公司最近36個月安全生產相關的行政處罰及整改措施落實情況如下：
（一）玉溪飛亞礦業開發管理有限責任公司
1、行政處罰情況
2020年9月27日，玉溪飛亞大紅山項目部負責施工的玉溪礦業有限公司大紅山銅礦西部礦段-20m中段40水平采準干線聯絡巷發生一起事故，造成1人死亡，直接經濟損失122.43428萬元。經新平彝族傣族自治縣應急管理局認定，玉溪飛亞存在組織特種作業人員安全作業培訓、督促特種作業人員持證上崗工作不力的情況，其大紅山項目部的部分特種作業人員未經專門的安全作業培訓且未取得相應資格就上崗作業。該行為違反了《安全生產法》第27條第1款和第38條第1款、《金屬非金屬礦山安全規程》第6.1條的規定。
2021年1月22日，新平彝族傣族自治縣應急管理局對玉溪飛亞做出了新應急罰[2021]5號《行政處罰決定書》，決定對玉溪飛亞處罰人民幣25萬元。
2、整改措施及落實情況
2021年2月2日，玉溪飛亞向新平彝族傣族自治縣應急管理局指定賬戶繳納了罰款。2021年8月1日，玉溪飛亞向新平彝族傣族自治縣應急管理局報告，玉溪飛亞已按要求進行了整改，具體包括：（1）組織開展了停產培訓和事故反思并進行了全覆蓋安全生產大檢查，認真分析事故原因、全面徹底地排查治理事故隱患；（2）結合全國非煤礦山安全生產專項整治三年行動要求，圍繞“消除事故隱患，筑牢安全防線”的安全生產工作主題，采取了針對性措施強化安全生產工作，進一步抓嚴抓實抓細現場管控工作，從根本上降低巷道施工的安全風險；（3）進一步排查梳理了各級管理人員、各類作業人員的安全教育培訓情況，依法從嚴加強從業人員教育培訓工作。截至本補充法律意見書出具之日，其未就相同事項再次受到主管部門行政處罰。
（二）云南楚雄礦冶有限公司
1、行政處罰情況
2020年11月27日，楚雄礦冶六苴礦區斜井工區9#斜井1425中段發生片幫垮落，造成一人死亡、一人受傷、直接經濟損失100萬元的安全生產責任事故。經大姚縣應急管理局認定，楚雄礦冶存在未能及時發現并消除事故隱患、未向進入9#斜井從業人員（檢修組人員）通報隱患排查情況、未嚴格宣傳教育和督促從業人員執行《危險作業審批與管理制度》、未嚴格執行公司《安全生產制度和操作規程》等違法行為。該行為違反了《安全生產法》第38條，第41條和第45條的規定。
2021年5月27日，大姚縣應急管理局做出了（大）應急罰[2021]2號《行政處罰決定書》，決定對楚雄礦冶處罰人民幣28萬元。
2、整改措施及落實情況
2021年6月22日，楚雄礦冶向大姚縣應急管理局指定賬戶繳納了罰款。事故發生后，楚雄礦冶立即下達全面停產指令，成立“11.27”事故應急處置工作組，開展事故處置及停產整治工作，具體包括：（1）下發停產整頓期間安全教育培訓考試方案；（2）開展全級次自我反思；（3）對事故進行根源性分析，結合各單位的實際情況，列出針對性的整改措施并有序推進問題的落實；（4）對公司領導班子進行了重新分工、對9家生產單位配齊了專職安全副職；（5）修訂完善了《危險作業審批與管理制度》《交接班管理制度》《出入井管理制度》《屬地責任管理制度》《危險源辨識與風險評價管理制度》等51個安全管理制度和74個安全操作規程。截至本補充法律意見書出具之日，其未就相同事項再次受到主管部門行政處罰。
二、上述違法行為不構成《上市公司證券發行管理辦法》第三十九條第（七）項非公開發行股票的禁止情形
《上市公司證券發行管理辦法》第三十九條規定：“上市公司存在下列情形之一的，不得非公開發行股票：……（七）嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形”。根據中國證監會《再融資業務若干問題解答》，對于《上市公司證券發行管理辦法》第三十九條第（七）項規定的“嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形”，需根據行為性質、主觀惡性程度、社會影響等具體情況綜合判斷。如相關違法行為導致嚴重環境污染、重大人員傷亡、社會影響惡劣等，原則上視為構成嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的違法行為。
從行為性質上看，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》（國務院令第493號）第三條第一款規定：“…（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故…”上述兩起安全生產事故未造成重大人員傷亡，不構成重大事故，屬于一般事故。且針對上述安全生產事故，玉溪飛亞和楚雄礦冶均已取得相應主管部門證明：（1）2021年11月22日，新平彝族傣族自治縣應急管理局出具了《說明》，證明玉溪飛亞此次安全生產責任事故等級屬一般事故，且玉溪飛亞已采取有效措施積極整改，認定此違法行為不屬于重大違法違規行為；（2）2021年11月19日，大姚縣應急管理局于出具了《證明》，證明楚雄礦冶本次安全生產責任事故屬一般事故，且楚雄礦冶已采取有效措施予以整改，因此認定此違法行為不屬于重大違法違規行為。
從主觀上看，上述安全生產事故行為皆屬于過失行為，且根據玉溪飛亞、楚雄礦冶出具的《玉溪飛亞礦業開發管理有限責任公司關于“9.27”事故調查報告防范措施整改情況報告》和《云南楚雄礦冶有限公司關于“11.27”事故整改落實情況的報告》，玉溪飛亞和楚雄礦冶已積極履行了事故處理工作，實施了有效的整改措施，不具有重大主觀惡性。
從社會影響上看，事故發生后，玉溪飛亞和楚雄礦冶主動配合施工單位做好死者家屬的安撫及善后理賠工作，及時將傷者送往醫院治療，及時協調解決住院期間相關費用使傷者得到及時救治，未造成惡劣社會影響。
綜上所述，上述安全生產事故不構成《上市公司證券發行管理辦法》第三十九條第（七）項規定的“嚴重損害投資者合法權益和社會公共利益的其他情形”。
