導語： 北京金誠同達律師事務所 關于 云南銅業股份有限公司 非公開發行A股股票的 補充法律意見書（一） 金證法意[2022]字0617第0622號
北京金誠同達律師事務所
關于
云南銅業股份有限公司
非公開發行A股股票的
補充法律意見書（一）
金證法意[2022]字0617第0622號
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北京金誠同達律師事務所
關于云南銅業股份有限公司
非公開發行A股股票的
補充法律意見書（一）
金證法意[2022]字0617第0622號
致：云南銅業股份有限公司
本所接受發行人的委托，作為發行人本次發行的特聘專項法律顧問，為發行人本次發行提供法律服務。
為發行人本次發行，本所律師于2022年4月18日出具了《北京金誠同達律師事務所關于云南銅業股份有限公司非公開發行A股股票的法律意見書》（以下簡稱“《法律意見書》”）和《北京金誠同達律師事務所關于云南銅業股份有限公司非公開發行A股股票的律師工作報告》（以下簡稱“《律師工作報告》”）。
鑒于中國證監會于2022年5月20日就發行人本次發行相關申請文件進行審核并下發了編號為220782號《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（以下簡稱“《反饋意見》”），本所律師對發行人的有關事項進行補充核查，并出具本補充法律意見書。
本補充法律意見書中所使用的術語、名稱、簡稱，除特別說明外，與其在《法律意見書》和《律師工作報告》中的含義相同。本補充法律意見書構成對《法律意見書》和《律師工作報告》的必要補充。除本補充法律意見書的內容之外，本所律師對發行人本次發行上市的其他法律問題的意見和結論仍適用《法律意見書》和《律師工作報告》中的相關表述。
本所律師聲明：
1. 本所及本所律師對發行人本次申請的合法、合規、真實、有效進行了充分的核查驗證，保證本補充法律意見書不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。
2. 為出具本補充法律意見書之目的，本所對公司本次發行的相關事項進行了調查，查閱了本所認為出具本補充法律意見書所需查閱的文件，并就有關事項向公司有關人員作了詢問和必要的討論。
3. 在前述調查過程中，本所得到公司的如下保證：公司已提供了本所認為出具本補充法律意見書所必須的、真實、準確、完整的原始書面材料、副本材料或口頭證言，不存在任何遺漏、隱瞞或誤導之處；公司所提供的所有文件及所述事實均為真實、準確和完整；公司所提供的文件及文件上的簽名和印章均是真實的；公司所提供的復印件與原件一致、副本與正本一致；公司及子公司簽署的所有合同均為真實、合法、有效。
4. 在本所進行合理核查的基礎上，對本補充法律意見書至關重要又無法得到獨立證據支持的事實，或者基于本所專業無法作出核查及判斷的重要事實，本所依賴有關政府部門、公司或者其他有關機構出具的證明文件或專業意見出具本補充法律意見書。
5. 本所同意發行人部分或全部在針對《反饋意見》的答復中自行引用或按中國證監會審核要求引用本補充法律意見書的內容，但發行人作上述引用時，不得因引用而導致法律上的歧義或曲解。
6. 本所同意將本補充法律意見書作為發行人本次發行所必備的法律文件，隨同其他材料一同上報，并依法對所出具的法律意見承擔責任。
7. 本補充法律意見書是依據出具之日以前已經發生或者存在的事實所做的法律分析；本所并不保證所依據的事實不會再發生變化，且不對任何因事實發生變化可能影響本補充法律意見書的結論承擔責任。本補充法律意見書出具后，如果本補充法律意見書中相關的事實或者法律內容發生了變化，本所不負有告知本補充法律意見書出具之后可能被本所知悉的事實、情形、事件或進展的義務，不負有告知可能變更、影響或修正本補充法律意見書中所述意見的事實、情形、事件或進展的義務，也不負有修改或補充本補充法律意見書的義務。除非《法律意見書》或《律師工作報告》或本補充法律意見書另有說明的，本所不就報告期之前或之后的任何事項發表意見。
8. 本補充法律意見書僅就與本次發行有關的法律問題發表意見，并不對會計、審計、資產評估等專業事項發表意見。如涉及會計、審計、資產評估等內容時，均為嚴格按照有關中介機構出具的報告引述，并不意味著本所對這些內容的真實性和準確性已核查或做出任何保證。
9. 本補充法律意見書僅供公司就本次非公開發行之目的使用，不得用作其他任何目的。未經本所事先書面同意，本補充法律意見書不得被任何自然人、法人或其他實體用于其他目的，并不得被除發行人外的任何自然人、法人或其他實體（包括發行人的關聯公司）所依賴，包括但不限于使用、引用和參考。
本所及本所律師依據《證券法》《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》及《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等法律、法規和規范性文件的規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，發表補充法律意見如下：
《反饋意見》問題1
本次募集資金投資項目之一為收購云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權。請申請人說明相應股權權屬是否清晰且不存在爭議，是否存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形，申請人應當披露國有產權轉讓是否履行相關審批程序（如需），是否獲得國資主管部門的批準（如需），是否應當通過產權交易場所公開進行，完成收購是否存在法律障礙，是否存在不能完成收購的風險。請保薦機構和申請人律師發表核查意見。
回復：
一、云銅集團持有的迪慶有色 38.23%股權權屬是否清晰且不存在爭議，是否存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形
本次發行人收購云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權前，迪慶有色的股權結構如下：
序號 股東名稱 出資額（萬元） 出資比例（%）
1 云南銅業 97,429.9821 50.01
2 云銅集團 74,480.0683 38.23
3 云南黃金 22,910.9496 11.76
合計 194,821.00 100.00
根據迪慶有色工商登記（備案）材料、歷次股權轉讓協議、驗資報告、公司章程等材料，以及迪慶有色出具的說明，并經本所律師登錄國家企業信用信息公示系統（ http://www.gsxt.gov.cn/）、中國裁判文書網（ http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/）、中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/）、信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）及其他公開網站查詢，截至本補充法律意見書出具之日，迪慶有色的注冊資本已實繳到位，云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權權屬清晰且不存在爭議，不存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形，不存在因股權發生爭議的相關訴訟、仲裁、執行案件信息或限制轉讓的情形。
2022年6月2日，云銅集團出具《關于本次交易的標的股權權屬清晰的承諾函》，承諾：“云南銅業（集團）有限公司（以下簡稱‘公司’）持有云南迪慶有色金屬有限責任公司（以下簡稱‘目標公司’）38.23%股權（以下簡稱‘標的股權’）。本公司對標的股權享有合法、完整的所有權，注冊資本已全額實繳，不存在股權代持的情形；且標的股權不存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形，不存在其他可能限制或禁止轉讓的情形；標的股權不涉及任何糾紛或潛在糾紛，不涉及訴訟、仲裁、司法強制執行等重大爭議或存在妨礙權屬轉移的其他情形。”
綜上，本所律師認為，截至本補充法律意見書出具之日，云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權權屬清晰且不存在爭議，不存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形。
二、國有產權轉讓是否履行相關審批程序（如需），是否獲得國資主管部門的批準（如需），是否應當通過產權交易場所公開進行
（一）本次收購涉及履行的國有產權轉讓相關審批程序以及取得國資主管部門批準情況
根據發行人提供的書面材料并經本所律師核查，中國銅業于2021年11月15日召開2021年第17次黨委常委會議、第31次總裁辦公會議，通過發行人非公開發行A股股票方案及有關事宜，并同意提交中鋁公司審批。
中鋁公司于2021年11月25日召開董事會2021年第6次會議，同意發行人實施本次非公開發行方案，并同意上報方案至國務院國資委審核批準。
云銅集團于2021年11月25日做出執行董事決定，并于2021年11月26日召開2021年第3次股東會，附條件同意發行人本次非公開發行方案以及云銅集團與發行人簽署《附條件生效的股權轉讓協議》等相關協議。
發行人于2021年11月26日召開第八屆董事會第二十五次會議、于2022年1月14日召開第八屆董事會第二十九次會議、于2022年3月4日召開第八屆董事會第三十一次會議，于2022年4月14日召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過《關于公司非公開發行 A 股股票方案（修訂稿）的議案》《關于簽署<云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議>暨關聯交易的議案》等相關議案，同意本次非公開發行股票的募集資金總額不超過267,475.78萬元，其中187,480.53萬元用于收購云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權。
發行人與云銅集團于2021年11月26日簽署《云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議》、于2022年1月14日簽署《云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議之補充協議》、于2022年3月4日簽署《云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議之補充協議（二）》，協議約定云銅集團將其持有的迪慶有色38.23%股權轉讓給發行人。
此外，中鋁公司出具《國有資產評估項目備案表》（備案號：1017ZGLY2022006），對中聯資產評估集團有限公司出具的《云南銅業股份有限公司擬收購云南銅業（集團）有限公司所持有的云南迪慶有色金屬有限責任公司38.23%股權項目資產評估報告》（中聯評報字[2022]第[354]號）的資產評估結果予以備案。
國務院國資委于2022年3月28日出具《關于云南銅業股份有限公司非公開發行A股股份有關事項的批復》（國資產權[2022]113號），原則同意發行人本次非公開發行不超過50,990.3568萬股A股股份，募集資金不超過26.75億元的總體方案。
據此，本次國有產權轉讓已履行相關審批程序，并獲得國資主管部門批準。
（二）本次收購無需通過產權交易場所公開進行
根據《企業國有資產交易監督管理辦法》第三十一條：“以下情形的產權轉讓可以采取非公開協議轉讓方式：……（二）同一國家出資企業及其各級控股企業或實際控制企業之間因實施內部重組整合進行產權轉讓的，經該國家出資企業審議決策，可以采取非公開協議轉讓方式。”
發行人的控股股東為云銅集團，最終控股股東、所屬國家出資企業為中鋁公司，實際控制人為國務院國資委。迪慶有色為發行人的控股子公司，云銅集團、發行人和迪慶有色屬于同一國家出資企業即中鋁公司的各級控股企業，具體股權關系如下圖所示：
本次發行人收購云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權，符合《企業國有資產交易監管管理辦法》第三十一條第（二）款規定的情形。因此，本次國有產權轉讓經國家出資企業中鋁公司批準，可以采取非公開協議轉讓方式，無需通過產權交易場所公開進行。
綜上，本所律師認為，本次國有產權轉讓已履行相關審批程序，并獲得國資主管部門的批準，無需通過產權交易場所公開進行。
三、完成收購是否存在法律障礙，是否存在不能完成收購的風險
截至本補充法律意見書出具之日，云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權權屬清晰且不存在爭議，不存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形。本次國有產權轉讓已履行相關審批程序，并獲得國資主管部門的批準，無需通過產權交易場所公開進行。因此，本次收購不存在法律障礙。
根據發行人與云銅集團簽署的《云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議》，協議的生效條件包括本次交易經中國證監會核準。因此，本次交易存在中國證監會審批風險。除中國證監會審批風險外，本次交易不存在其他不能完成收購的風險。
綜上，本所律師認為，本次收購不存在法律障礙，除中國證監會審批風險外，本次交易不存在其他不能完成收購的風險。
四、中介機構核查意見
（一）核查程序
本所律師履行了以下核查程序：
1、取得并查閱迪慶有色工商登記（備案）材料、歷次股權轉讓協議、驗資報告、公司章程等材料；
2、查詢國家企業信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/）、中國裁判文書網（http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/）、中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/）、信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）等公開查詢系統；
3、取得迪慶有色出具的說明、云銅集團出具的《關于本次交易的標的股權權屬清晰的承諾函》；
4、取得并查閱云南銅業、中國銅業、中鋁公司關于本次方案履行的內部決策程序文件及國有資產評估項目備案文件等材料；
5、取得并查閱本次募集資金涉及收購股權項目的評估報告；
6、取得并查閱國務院國資委關于本次非公開發行A股股份有關事項的批復；
7、查閱相關國資管理法律法規，了解國資監管部門對于協議轉讓的前提、審批等相關要求；
8、取得并查閱《云南銅業股份有限公司與云南銅業（集團）有限公司之附條件生效的股權轉讓協議》及其補充協議。
（二）核查意見
經核查，本所律師認為：
1、發行人擬收購的迪慶有色38.23%股權權屬清晰且不存在爭議，不存在抵押、質押、所有權保留、查封、扣押、凍結、監管等限制轉讓的情形；
2、云銅集團持有的迪慶有色38.23%股權為國有產權，其國有產權轉讓已履行相關審批程序，并獲得國資主管部門的批準；本次國有產權轉讓符合《企業國有資產交易監督管理辦法》關于采取非公開協議轉讓方式的條件，無需通過產權交易場所公開進行；
3、本次收購不存在法律障礙，除中國證監會審批風險外，本次交易不存在其他不能完成收購的風險。
《反饋意見》問題3
請保薦機構和申請人律師對最近36個月內公司相關安全生產事故是否構成《上市公司證券發行管理辦法》第三十九條第（七）項 非公開發行股票的禁止性情形發表核查意見。
