A股代碼：600547.SH A股簡稱：山東黃金 H股代碼：1787.HK H股簡稱：山東黃金 山東黃金礦業股份有限公司 Shandong Gold Mining Co.,Ltd. （地址：濟南市歷城區經十路 2503號）

非公開發行 A股股票預案

二〇二二年六月

公司聲明

公司及董事會全體成員承諾：本次非公開發行 A股股票預案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對本次非公開發行 A股股票預案的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

本預案按照《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則（2020年修訂）》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 25號——上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書》等要求編制。

本次非公開發行 A股股票完成后，公司經營與收益的變化由公司自行負責；因本次非公開發行 A股股票引致的投資風險由投資者自行承擔。

本預案是公司董事會對本次非公開發行 A股股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。

本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發行 A股股票相關事項的實質性判斷、確認或批準，本預案所述本次非公開發行 A股股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的審批或核準。

投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

重大事項提示

1、本次非公開發行 A股股票相關事項已經公司第六屆董事會第二十三次會議、第六屆監事會第十三次會議審議通過，尚需獲得山東省國資委，公司股東大會和 A股、H股類別股東大會批準，以及中國證監會等證券監管部門的核準。

2、本次非公開發行 A股股票的發行對象為不超過 35名符合中國證監會規定的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、自然人或其他合法投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的 2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批復后，由公司董事會（或其授權人士）在股東大會授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）根據發行競價結果，以競價方式協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

本次非公開發行 A股股票的對象不包括公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯人。

所有發行對象均以人民幣現金方式并以相同價格認購本次非公開發行的股票。

3、本次發行通過競價方式確定發行價格，定價基準日為公司本次非公開發行 A股股票發行期首日，本次發行的發行價格不低于定價基準日前 20個交易日（不含定價基準日，下同）公司 A股股票交易均價的 80%與發行前公司最近一期經審計的歸屬于母公司普通股股東每股凈資產值的較高者（即“發行底價”，按“進一法”保留兩位小數）。定價基準日前 20個交易日股票交易均價=定價基準日前 20個交易日股票交易總額/定價基準日前 20個交易日股票交易總量。

若公司 A股股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項，將對發行底價進行相應調整。