一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

2021年，國(guó)家“十四五”規(guī)劃明確提出，要加強(qiáng)礦山生態(tài)修復(fù)，提高礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)保護(hù)水平，發(fā)展綠色礦業(yè)，建設(shè)綠色礦山。因此，堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”將始終是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展理念與恒久使命。報(bào)告期內(nèi)，新冠肺炎疫情的影響仍然持續(xù)，加之變種新冠疫情接連而來(lái)，對(duì)礦山企業(yè)的基建、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)均存在一定的影響。此外，2021年是全球“碳中和”元年，也是我國(guó)“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，新能源產(chǎn)業(yè)將逐步成為實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整與達(dá)成“雙碳”目標(biāo)的主力軍。伴隨一系列新能源重要政策的出臺(tái)，部分傳統(tǒng)金屬不斷拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，部分稀有金屬也相繼開(kāi)始嶄露頭角。由此可見(jiàn)，以新能源領(lǐng)域?yàn)榇淼男屡d產(chǎn)業(yè)，將會(huì)為有色礦產(chǎn)行業(yè)帶來(lái)新的重要發(fā)展機(jī)遇。

（一）未來(lái)工業(yè)金屬發(fā)展趨勢(shì)

1、供給方面，由于國(guó)內(nèi)環(huán)保政策逐漸趨嚴(yán)，企業(yè)環(huán)保投入不斷增加，行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻逐步提高，加之海內(nèi)外疫情影響，有色金屬行業(yè)產(chǎn)能提升空間有限，短期內(nèi)產(chǎn)量釋放難度較大。

2、需求方面，工業(yè)金屬呈現(xiàn)高性能、高精度、低能耗的發(fā)展趨勢(shì)，隨著新能源等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)部分工業(yè)金屬的需求量將會(huì)顯著增長(zhǎng)，而需求結(jié)構(gòu)也將隨之發(fā)生明顯變化。

3、我國(guó)工業(yè)金屬礦產(chǎn)資源存在不同程度的對(duì)外依賴，近些年，國(guó)內(nèi)部分礦企開(kāi)始積極走出國(guó)門(mén)，開(kāi)展海外礦產(chǎn)資源并購(gòu)，進(jìn)行全球化資源布局，行業(yè)國(guó)際化進(jìn)程正在加快。

（二）公司所屬行業(yè)的市場(chǎng)地位

多年來(lái)，公司堅(jiān)持以資源為核心的經(jīng)營(yíng)策略，通過(guò)“內(nèi)生+外延”相結(jié)合的發(fā)展模式，一方面不斷苦練內(nèi)功，加強(qiáng)對(duì)公司已有礦山的降本增效管理；另一方面，拓展國(guó)際化視野，積極尋求外部?jī)?yōu)質(zhì)資源的布局機(jī)會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，公司順利完成宇邦礦業(yè)65%股權(quán)的收購(gòu)，其所擁有的銀多金屬礦為目前國(guó)內(nèi)備案儲(chǔ)量最大的銀礦，該礦銀金屬量排名亞洲第一、全球第七，具有良好的開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)前景。此外，公司積極推進(jìn)控股股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)國(guó)城實(shí)業(yè)的注入項(xiàng)目，其所擁有的大蘇計(jì)鉬礦屬于國(guó)內(nèi)大型鉬金屬礦床，具備500萬(wàn)噸/年采選能力并已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，注入后將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及可持續(xù)發(fā)展能力。

（三）公司在全行業(yè)或區(qū)域市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，以及在行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)總量中的占比情況

2021年全國(guó)鋅精礦產(chǎn)量413.6萬(wàn)金屬噸，公司產(chǎn)量4.59萬(wàn)金屬噸，占比1.11%；全國(guó)鉛精礦產(chǎn)量196.4萬(wàn)金屬噸，公司產(chǎn)量0.65萬(wàn)金屬噸，占比0.33%；2021年全國(guó)銀產(chǎn)量11,633噸，公司下屬企業(yè)宇邦礦業(yè)及其他子公司產(chǎn)量合計(jì)32噸，占比0.28%（行業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)金屬網(wǎng)www.metalchina.com）。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）主要業(yè)務(wù)及主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)模式較2020年未發(fā)生重大變化，所從事的主要業(yè)務(wù)為有色金屬采選業(yè)務(wù)、工業(yè)硫酸業(yè)務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為鋅精礦、鉛精礦、銅精礦、硫精礦、硫鐵粉、工業(yè)硫酸、次鐵精礦等，主要業(yè)績(jī)來(lái)源于有色金屬采選。此外，報(bào)告期內(nèi)，公司結(jié)合自身產(chǎn)品開(kāi)展相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場(chǎng)參與度。

有色金屬資源的開(kāi)發(fā)與國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境息息相關(guān)，公司業(yè)績(jī)較大程度上依靠主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量、市場(chǎng)價(jià)格及有色金屬采選業(yè)務(wù)成本，全球經(jīng)濟(jì)景氣度、有色金屬市場(chǎng)供需狀況、有色金屬產(chǎn)能及庫(kù)存等因素都對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成影響。報(bào)告期內(nèi)，新冠疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，公司通過(guò)有效把控產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售管理，努力降低疫情造成的不利影響。

（二）公司主要產(chǎn)品用途、工藝流程及主要經(jīng)營(yíng)模式

1、主要產(chǎn)品及用途

公司主要產(chǎn)品鋅精礦、鉛精礦、銀精礦均為有色金屬冶煉企業(yè)冶煉金屬的原材料，作為最終產(chǎn)品的金屬鋅、鉛、銀的主要用途為：

（1）鋅的用途

鋅是自然界分布較廣的金屬元素，主要以硫化物、氧化物狀態(tài)存在，鋅具有良好的抗腐性和耐磨性，目前，在有色金屬的消費(fèi)中僅次于銅和鋁，廣泛應(yīng)用于有色、冶金、建材、輕工、機(jī)電、化工、汽車(chē)、軍工、煤炭和石油等行業(yè)和部門(mén)。

（2）鉛的用途

目前最大的用處是制成鉛蓄電池。在顏料和油漆中，鉛白是一種普遍使用的白色染料。在玻璃中加入鉛可制成鉛玻璃，同時(shí)由于鉛有很好的光學(xué)性能，可以制造各種光學(xué)儀器。鉛還被用作制造醫(yī)用防護(hù)衣以及建設(shè)核動(dòng)力發(fā)電站的防護(hù)設(shè)施。

（3）銀的用途

銀具有優(yōu)良的常溫導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、反射特性、感光成像特性、抗菌消炎特性等物理化學(xué)特性，作為催化劑、導(dǎo)電觸電材料以及抗微生物劑等，被廣泛應(yīng)用在電子、可再生能源、航空航天、新能源汽車(chē)以及醫(yī)療衛(wèi)生等工業(yè)領(lǐng)域，未來(lái)白銀將在工業(yè)領(lǐng)域的新應(yīng)用中發(fā)揮更重要的作用。

（4）工業(yè)硫酸的用途

工業(yè)硫酸的主要用途為：硫酸是基礎(chǔ)化工原料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域中有著十分廣泛的用處，有“工業(yè)之母”之稱，主要用于肥料、冶金、石油精煉、農(nóng)藥、炸藥、紡織、染料、塑料、油漆、電池、制革、顏料、藥品和洗滌劑等行業(yè)。

2、主要產(chǎn)品的工藝流程

（1）鉛精礦、鋅精礦工藝流程

鉛精礦、鋅精礦最關(guān)鍵的生產(chǎn)環(huán)節(jié)是磨礦和浮選過(guò)程，生產(chǎn)工藝采用目前有色金屬礦選礦最有效的浮選法。

（2）銀的工藝流程

（3）工業(yè)硫酸工藝流程

臨河新海的生產(chǎn)工藝為接觸法，基本流程可分為六大工序，具體如下：

3、主要經(jīng)營(yíng)模式

（1）有色金屬采選業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式

采購(gòu)模式：公司在物資采購(gòu)時(shí)采用計(jì)劃采購(gòu)模式。首先，公司根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定相應(yīng)的采購(gòu)方案；然后，采購(gòu)人員通過(guò)執(zhí)行公司制定的《采購(gòu)員崗位職責(zé)》，針對(duì)采購(gòu)方案對(duì)需采購(gòu)物品實(shí)行3家或3家以上供應(yīng)商的詢價(jià)購(gòu)買(mǎi)，對(duì)所報(bào)價(jià)格進(jìn)行比較篩選。另外，對(duì)能形成固定資產(chǎn)的重要設(shè)備則以招標(biāo)或議標(biāo)形式進(jìn)行采購(gòu)，在確保價(jià)格和質(zhì)量的條件下，選擇最佳的一方簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同后購(gòu)貨。

生產(chǎn)模式：本公司鉛鋅礦采選業(yè)務(wù)分為采礦和選礦兩個(gè)環(huán)節(jié)，其中采礦業(yè)務(wù)對(duì)外承包給第三方；選礦業(yè)務(wù)由公司自行負(fù)責(zé)。公司于每年初制定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。采礦方面，公司在考慮采礦設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力市場(chǎng)情況下，主要依據(jù)勘探報(bào)告書(shū)和地質(zhì)儲(chǔ)量報(bào)告編制采掘計(jì)劃；選礦方面，公司依據(jù)當(dāng)年編制的采掘計(jì)劃編制入選礦量，同時(shí)考慮原材料價(jià)格變化、產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)變動(dòng)等因素及時(shí)調(diào)整入選原礦品種。

銷(xiāo)售模式：以產(chǎn)定銷(xiāo)，采用全產(chǎn)全銷(xiāo)、公開(kāi)報(bào)價(jià)、款到發(fā)貨和貨到付款等銷(xiāo)售策略將主要產(chǎn)品鉛鋅礦銷(xiāo)往長(zhǎng)期合作的當(dāng)?shù)匾睙捁炯跋嚓P(guān)有色金屬貿(mào)易企業(yè)；部分硫精礦則銷(xiāo)往臨河新海用于生產(chǎn)硫酸。

（2）工業(yè)硫酸業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式

采購(gòu)模式：臨河新海主要采購(gòu)產(chǎn)品為硫精礦，采購(gòu)模式為計(jì)劃采購(gòu)，臨河新海主要從東礦采購(gòu)制酸所需的硫精礦。

生產(chǎn)模式：臨河新海于每年初編制年度生產(chǎn)計(jì)劃，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。在具體生產(chǎn)中，生產(chǎn)部門(mén)將實(shí)際生產(chǎn)情況隨時(shí)反饋于相關(guān)職能部門(mén)，并對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃做相應(yīng)調(diào)整。

銷(xiāo)售模式：臨河新海主要采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的直銷(xiāo)模式，利用產(chǎn)品優(yōu)良品質(zhì)，穩(wěn)定兩到三家主要客戶，保證硫酸70%以上的銷(xiāo)售量，然后將剩余部分產(chǎn)品銷(xiāo)往周邊區(qū)域，同時(shí)擴(kuò)展多行業(yè)市場(chǎng)。

（三）報(bào)告期內(nèi)公司進(jìn)行的礦產(chǎn)勘探活動(dòng)以及相關(guān)的勘探支出情況

1、公司下屬各礦山企業(yè)保有資源量情況（金屬量統(tǒng)計(jì)含伴生資源量）

截止2021年12月31日，公司下屬四家子公司（東升廟礦業(yè)、金鵬礦業(yè)、中都礦業(yè)、宇邦礦業(yè)）保有資源儲(chǔ)量為29,043.99萬(wàn)噸，鉛金屬量為1,202,796.44噸，鋅金屬量為3,377,158.45噸，銅金屬量為15,329.05噸，金金屬量為18,231千克，銀金屬量為18,217.5噸，菱鐵礦236.49萬(wàn)噸，褐鐵礦為418.82萬(wàn)噸。

（1）東升廟礦業(yè)，采礦權(quán)內(nèi)合計(jì)保有的硫鉛鋅礦石量為12,242.91萬(wàn)噸，鉛金屬量為287,305.44噸，鋅金屬量為1,437,060.45噸，銅金屬量為13,868.05噸。另有，菱鐵礦236.49萬(wàn)噸，褐鐵礦為418.82萬(wàn)噸。

（2）金鵬礦業(yè)保有礦石量為123.5萬(wàn)噸，包含鉛金屬量為31,906噸，鋅金屬量為37,896噸，金金屬量為2,015千克，銀64.8噸。

（3）中都礦業(yè)礦石總量為994萬(wàn)噸，鉛金屬量為41,909噸，鋅金屬量為32,940噸，銅金屬量為1,461噸，金金屬量為16,216千克，銀146噸。

（4）宇邦礦業(yè)采礦權(quán)內(nèi)保有礦石量為15,733.58萬(wàn)噸，銀金屬量18,006.7噸，鉛金屬量為842,248噸，鋅金屬量為1,869,203噸。

2、報(bào)告期內(nèi)，公司下屬各礦山企業(yè)的資源勘探情況及支出情況

2021年?yáng)|礦、金鵬礦業(yè)、宇邦礦業(yè)三個(gè)子公司共投入6,234.46萬(wàn)元，其中坑內(nèi)鉆（淺鉆）29,505.60m，費(fèi)用為1,773.76萬(wàn)元；坑內(nèi)鉆化驗(yàn)樣品為9,142件，費(fèi)用為13.71萬(wàn)元；坑探為13,069.7m，費(fèi)用為4,146.31萬(wàn)元；刻槽樣品13,604件，費(fèi)用為222.60萬(wàn)元。具體情況如下：

（1）東礦：

東礦2021年生產(chǎn)探礦及資源勘探情況主要包括：

①采礦權(quán)范圍內(nèi)生產(chǎn)探礦坑內(nèi)鉆探21,772m，費(fèi)用共238.16萬(wàn)元（不包括鉆機(jī)折舊）；②巷道工程探礦11,978.8m，費(fèi)用共4,101.54萬(wàn)元，巷道工程后期可為采礦所利用；③井下刻槽取樣12,754個(gè)，費(fèi)用共66.09萬(wàn)元；

④2021年度未開(kāi)展邊深部探礦工作，未發(fā)生邊深部探礦費(fèi)用。

2021年度合計(jì)支出探礦費(fèi)用4,419.50萬(wàn)元。

（2）宇邦礦業(yè)：

宇邦礦業(yè)2021年探礦及資源勘探情況主要包括：

深邊部探礦：鉆探工程完成7個(gè)鉆孔施工，累計(jì)進(jìn)尺5,993.1米，共取樣24,533件。地質(zhì)探礦費(fèi)用1,506.86萬(wàn)元。

新立礦權(quán)普查：高精度磁測(cè)5.97KM2，激電中梯5.97KM2及其他地質(zhì)工作，普查費(fèi)用78.08萬(wàn)元。

巷道工程探礦846.9m，刻槽取樣850件，生產(chǎn)探礦費(fèi)用149.90萬(wàn)元。

2021年度合計(jì)支出探礦費(fèi)用1,734.84萬(wàn)元。

（3）金鵬礦業(yè)：

金鵬礦業(yè)2021年探礦及資源勘探情況主要包括：

生產(chǎn)探礦馬山采區(qū)坑內(nèi)鉆1,740.5米，費(fèi)用為28.74萬(wàn)元；坑探244m，費(fèi)用44.77萬(wàn)元;刻槽化驗(yàn)費(fèi)用6.61萬(wàn)元。

2021年度合計(jì)支出探礦費(fèi)用80.12萬(wàn)元。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)

公司具有豐富的礦產(chǎn)資源，其中主要礦山東礦所在礦區(qū)位于東升廟多金屬硫鐵礦系大型鋅硫礦床，其鉛鋅、硫鐵礦儲(chǔ)量在國(guó)內(nèi)名列前茅。為進(jìn)一步增強(qiáng)資源優(yōu)勢(shì)、提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，報(bào)告期內(nèi)公司完成了銀多金屬礦宇邦礦業(yè)65%股權(quán)的收購(gòu)，該礦目前擁有的備案儲(chǔ)量排名全球第七，亞洲第一，并且該礦礦床規(guī)模大，具有較大探礦增儲(chǔ)潛力。此外，公司積極推進(jìn)資產(chǎn)注入的國(guó)城實(shí)業(yè)，擁有的大蘇計(jì)露天開(kāi)采鉬礦屬于國(guó)內(nèi)大型鉬金屬礦床，注入后將進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力及發(fā)展后勁。

2、生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)

目前，礦山企業(yè)正在向規(guī)模大型化、裝備科技化、生產(chǎn)自動(dòng)化、管理信息化等方向發(fā)展。東礦已取得350萬(wàn)噸/年的采礦證，可通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)一步提升了公司在國(guó)內(nèi)鉛鋅礦采選行業(yè)的地位，使自身在與下游冶煉企業(yè)合作中處于更加有利的主導(dǎo)地位。此外，宇邦礦業(yè)將逐步通過(guò)技改擴(kuò)建釋放產(chǎn)能，進(jìn)一步提高自身生產(chǎn)規(guī)模。公司積極推進(jìn)國(guó)城實(shí)業(yè)資產(chǎn)注入，其500萬(wàn)噸/年產(chǎn)能在國(guó)內(nèi)名列前茅，注入后將使公司在鉬行業(yè)占有一席之地。

3、地域區(qū)位優(yōu)勢(shì)

公司主要礦山多位于內(nèi)蒙古自治區(qū)，內(nèi)蒙古地區(qū)為我國(guó)鉛鋅礦主要產(chǎn)地之一，該地區(qū)有色金屬采選和冶煉均已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，且國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和稅收政策對(duì)該地區(qū)具有一定扶持力度。此外，公司下屬各礦山企業(yè)均鄰近城鎮(zhèn)，交通運(yùn)輸條件便利，有利于公司礦產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

4、生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)

現(xiàn)代礦山企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在企業(yè)資源配置的效率，專有技術(shù)、核心技術(shù)和技術(shù)創(chuàng)新是提高效率的重要途徑。公司下屬企業(yè)東礦公司，擁有先進(jìn)的直徑6.4*3.3m半自磨機(jī)生產(chǎn)設(shè)備，有效實(shí)現(xiàn)了選礦的全流程自動(dòng)化。該企業(yè)先后獲得一系列行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)證書(shū)，其中：“復(fù)雜空區(qū)災(zāi)害隱患環(huán)境下傾斜厚礦體安全高效連續(xù)回采關(guān)鍵技術(shù)”曾榮獲中國(guó)有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)；采礦廠、尾礦庫(kù)獲得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)證書(shū)；選礦廠獲得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)證書(shū)。此外，公司報(bào)告期內(nèi)并購(gòu)的宇邦礦業(yè)將通過(guò)引入先進(jìn)的光電干拋技術(shù)，有助于提高入選品位、降低選礦成本。

5、人力資源優(yōu)勢(shì)

公司擁有一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，在礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)方面具有豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)，公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)中骨干人員均具備十年以上的地質(zhì)和礦山工作經(jīng)驗(yàn)。此外，公司高度重視并將繼續(xù)堅(jiān)持人力資源戰(zhàn)略，通過(guò)構(gòu)建具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的員工薪酬體系和激勵(lì)政策，更好地實(shí)現(xiàn)留住人才、吸引人才的戰(zhàn)略目標(biāo)。

四、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）行業(yè)格局和趨勢(shì)

作為重要的非可再生性自然資源，礦產(chǎn)資源既是日常生活材料的重要來(lái)源，又是極其重要的社會(huì)生產(chǎn)原料，是人類社會(huì)賴以生存和發(fā)展不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)。因此，礦山行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中發(fā)揮著舉足輕重的作用。傳統(tǒng)有色金屬行業(yè)為周期性行業(yè)，全球經(jīng)濟(jì)狀況、重大經(jīng)濟(jì)政治事件等因素對(duì)有色金屬價(jià)格影響較大，隨著近年來(lái)中國(guó)GDP增速放緩，全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期以及貿(mào)易不確定性增強(qiáng)；近年來(lái)，國(guó)家對(duì)有色金屬行業(yè)加大了產(chǎn)業(yè)扶持力度，優(yōu)化行業(yè)布局，建立和完善了礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備與規(guī)劃體系，大幅度提高了礦產(chǎn)資源勘探和合理開(kāi)發(fā)利用效率，強(qiáng)化礦業(yè)資源開(kāi)發(fā)的深度和廣度，推動(dòng)有色金屬行業(yè)生產(chǎn)和利用方式的轉(zhuǎn)變。在“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，新興產(chǎn)業(yè)及新能源產(chǎn)業(yè)景氣度將不斷提升，將為新能源金屬行業(yè)帶來(lái)更多機(jī)遇。

（二）發(fā)展戰(zhàn)略

近年來(lái)，公司通過(guò)收購(gòu)重點(diǎn)布局銀、鉬等稀貴金屬領(lǐng)域，優(yōu)化配置資源品種結(jié)構(gòu)，全力打造以稀貴金屬為核心，以傳統(tǒng)鉛鋅銅等有色金屬為基礎(chǔ)，以礦產(chǎn)資源綜合利用為輔的三位一體的集群化業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

（三）2022年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2022公司，年計(jì)劃開(kāi)采鉛鋅銅銀鉬原礦935.5萬(wàn)噸，計(jì)劃生產(chǎn)鉛、鋅、銅合計(jì)5.63萬(wàn)金屬噸，銀106金屬噸，鉬5,945金屬噸，硫精礦17.7萬(wàn)噸，硫鐵粉24.5萬(wàn)噸，硫酸22.32萬(wàn)噸，次鐵精礦20.85萬(wàn)噸，并計(jì)劃生產(chǎn)鈦白粉1.5萬(wàn)噸；此外，公司還將結(jié)合自身產(chǎn)品繼續(xù)開(kāi)拓相關(guān)貿(mào)易業(yè)務(wù)。

上述計(jì)劃是基于公司現(xiàn)有和擬并購(gòu)企業(yè)礦山的礦產(chǎn)資源、以及對(duì)行業(yè)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，能否達(dá)成取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)價(jià)格情況及公司管理效能等諸多因素，存在一定不確定性。公司將根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)行情狀況及公司業(yè)務(wù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)產(chǎn)量預(yù)算指標(biāo)適時(shí)進(jìn)行合理調(diào)整。

（四）為完成2022年目標(biāo)任務(wù)擬采取措施

1、全面確保安全生產(chǎn)落實(shí)到位

安全是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要前提和保障，因此必須牢固樹(shù)立安全意識(shí)，堅(jiān)持安全發(fā)展。安全生產(chǎn)重在班子重視，重在落實(shí)責(zé)任，重在預(yù)防檢查，重在整改落實(shí)，重在教育宣貫。日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，要保證機(jī)構(gòu)、編制和人員到位，安全管理要做到無(wú)死角、全覆蓋。公司要定期、不定期開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查活動(dòng)，通過(guò)交叉檢查、強(qiáng)化整改、互相監(jiān)督、定期評(píng)比，切實(shí)做好礦山安全生產(chǎn)管理工作。

2、打造高效企業(yè)管理運(yùn)行環(huán)境

公司總部將進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，各子公司要根據(jù)企業(yè)管理特點(diǎn)和總部管控需要，強(qiáng)化細(xì)項(xiàng)各項(xiàng)管理工作。公司將從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和流程等方面，真正做到企業(yè)管理有章可循、有據(jù)可查、業(yè)務(wù)規(guī)范、流程順暢，打造高效的企業(yè)管理運(yùn)行環(huán)境，營(yíng)造公開(kāi)、公平、公正、透明的企業(yè)文化。

3、堅(jiān)決落實(shí)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

公司各單位以業(yè)績(jī)和目標(biāo)為導(dǎo)向，堅(jiān)定不移落實(shí)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。各單位要根據(jù)本單位實(shí)際情況，將已經(jīng)確認(rèn)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解成季度目標(biāo)和月度目標(biāo)，將具體任務(wù)落實(shí)到人，通過(guò)條線分解，落實(shí)到每個(gè)部門(mén)、每名員工身上，相互協(xié)作，確保年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)，要通過(guò)提高采出礦量、入選品位和回收率等措施，提高產(chǎn)品產(chǎn)量。

4、進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作

公司財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格預(yù)算管理為基礎(chǔ)，以成本控制為中心，以資金管理為主線。公司各單位要繼續(xù)深化全面預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制，力求實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)科學(xué)、資源配置合理、內(nèi)容準(zhǔn)確完整；通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算審核、調(diào)配、分析、執(zhí)行跟蹤和監(jiān)督，將預(yù)算執(zhí)行情況納入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員的考核評(píng)價(jià)體系；通過(guò)定期召開(kāi)成本分析會(huì)，找出成本波動(dòng)的關(guān)鍵因素，采取行之有效的管控措施降低成本，加強(qiáng)成本控制力度。此外，公司將合理安排資金使用計(jì)劃，努力提高資金利用效率。

5、加快推進(jìn)信息化、數(shù)字化、智能化礦山建設(shè)

公司將統(tǒng)籌規(guī)劃、分步實(shí)施信息化建設(shè)，并將加快信息系統(tǒng)集成模塊化建設(shè)。2022年，公司將在重點(diǎn)業(yè)務(wù)條線和重點(diǎn)礦山，全面推行信息化、數(shù)字化、智能化礦山建設(shè)的試點(diǎn)，打造信息化示范樣板。此外，公司還將加快建設(shè)可視化生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)，保證工作效率，暢通工作渠道。

6、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)

2022年，公司文化建設(shè)將在搭建文化宣傳平臺(tái)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞經(jīng)樹(shù)立經(jīng)營(yíng)理念和體現(xiàn)管理者思路方面，不斷提煉文化精髓，逐漸形成“方向明確、靈魂飽滿”的企業(yè)核心價(jià)值觀和文化體系。公司各單位將積極圍繞企業(yè)核心價(jià)值觀，進(jìn)一步完善相應(yīng)的考評(píng)機(jī)制、決策體系、獎(jiǎng)懲機(jī)制、薪酬體系，將企業(yè)文化落實(shí)到管理體系和業(yè)務(wù)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮企業(yè)文化的力量，驅(qū)動(dòng)企業(yè)的不斷發(fā)展。

（五）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及解決方案

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色金屬采選，有色金屬行業(yè)為周期性行業(yè)，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大。如果鉛、鋅等市場(chǎng)價(jià)格受全球經(jīng)濟(jì)狀況、我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、重大經(jīng)濟(jì)政治事件等方面的負(fù)面影響出現(xiàn)大幅下跌，或公司銷(xiāo)售精礦產(chǎn)品時(shí)對(duì)有色金屬價(jià)格走勢(shì)發(fā)生誤判，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到較大不利影響。公司將通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格預(yù)判、采用點(diǎn)價(jià)銷(xiāo)售模式等有效措施降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響。

2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司主要的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)礦山為東升廟礦山，若東升廟礦山出現(xiàn)如安全生產(chǎn)事故、自然災(zāi)害等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致其較長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，將對(duì)公司盈利能力造成較大不利影響。公司將通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部礦山資源勘探以及尋求外部?jī)?yōu)質(zhì)礦山并購(gòu)機(jī)會(huì)等措施，進(jìn)一步增加公司礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，降低公司對(duì)單一礦山的依賴度。截至目前，公司成功完成宇邦礦業(yè)65%股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)，并正在積極推進(jìn)國(guó)城實(shí)業(yè)注入項(xiàng)目，在豐富公司礦產(chǎn)品種的同時(shí)，努力降低相關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

在礦產(chǎn)資源采選、硫酸生產(chǎn)等過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生廢石、廢水、廢渣及廢氣等廢棄物，雖然公司對(duì)該等廢棄物已嚴(yán)格按照環(huán)保相關(guān)要求進(jìn)行處理和排放，但隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民生活水平的改善和社會(huì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)工作日益重視，相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)的要求也將更加嚴(yán)格。如果國(guó)家進(jìn)一步提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)或出臺(tái)更為嚴(yán)格的環(huán)保政策，公司可能需要追加環(huán)保投入，進(jìn)而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)成本提高，降低企業(yè)盈利能力。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)要求逐步加強(qiáng)環(huán)保投入，降低環(huán)保政策變動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的不利影響。

4、原礦石開(kāi)采風(fēng)險(xiǎn)

公司根據(jù)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、礦體品位、形態(tài)、規(guī)模、巖層狀況等方面的綜合情況，科學(xué)確定礦山開(kāi)發(fā)利用方案。但由于勘查信息可能與實(shí)際情況存在一定差異，使得先期確定的礦山開(kāi)發(fā)方案在實(shí)際開(kāi)采過(guò)程中可能需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整，導(dǎo)致相應(yīng)的采礦計(jì)劃可能無(wú)法完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，進(jìn)而對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。公司將通過(guò)加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘探、開(kāi)采等專業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以及對(duì)下屬礦企開(kāi)展數(shù)字化礦山建設(shè)，并根據(jù)市場(chǎng)行情科學(xué)合理制定采礦計(jì)劃，以降低原礦開(kāi)采的不確定性。

5、政策風(fēng)險(xiǎn)

由于目前國(guó)家實(shí)行采礦、探礦有償取得制度，礦產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須獲得采礦權(quán)或探礦權(quán)許可證后，方可在許可期限和規(guī)定范圍內(nèi)開(kāi)展采礦或探礦活動(dòng)。此外，探礦權(quán)證須在轉(zhuǎn)為采礦權(quán)證后方可進(jìn)行采礦活動(dòng)，許可期滿可申請(qǐng)續(xù)期。如果公司控制的礦產(chǎn)資源無(wú)法及時(shí)獲得采礦權(quán)證或在該等權(quán)證到期時(shí)未能及時(shí)延續(xù)，可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的不利影響。

6、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

由于采礦活動(dòng)會(huì)對(duì)礦體及周?chē)鷰r層造成不同程度的破壞，采礦過(guò)程中可能出現(xiàn)片幫、冒頂?shù)仁鹿剩虼舜嬖诎踩a(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。公司目前已建立了完整的安全責(zé)任體系，并健全了安全管理制度，但在安全生產(chǎn)管理中仍可能存在一些容易出現(xiàn)疏忽的環(huán)節(jié)，因此礦山的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作還需要不斷提升。如果發(fā)生安全生產(chǎn)事故，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和品牌聲譽(yù)造成負(fù)面影響。因此，生產(chǎn)安全重于泰山，需要常抓不懈，企業(yè)對(duì)于生產(chǎn)安全如何強(qiáng)調(diào)也不為過(guò)。公司將定期開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，通過(guò)交叉檢查、強(qiáng)化整改、互相監(jiān)督、定期評(píng)比等多種措施，切實(shí)抓好礦山安全生產(chǎn)管理工作，堅(jiān)決杜絕生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。