本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月2日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開(kāi)發(fā)行”）的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《山東黃金礦業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。
非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案披露事項(xiàng)不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案所述本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚需公司股東大會(huì)、A股及H股類別股東大會(huì)審議通過(guò)及有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年6月2日
證券代碼：600547 證券簡(jiǎn)稱：山東黃金 編號(hào)：臨2022-035
山東黃金礦業(yè)股份有限公司
關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)
及采取填補(bǔ)措施的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。具體情況如下：
一、本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
（一）主要假設(shè)
以下假設(shè)分析僅作為示意性測(cè)算本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響之用，不代表對(duì)公司2022年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，盈利情況及所有者權(quán)益數(shù)據(jù)最終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的金額為準(zhǔn)。
1、假設(shè)公司本次非公開(kāi)發(fā)行于2022年9月30日實(shí)施完成，該完成時(shí)間僅為公司估計(jì)，用于測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，最終以經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)；
2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、證券行業(yè)情況、產(chǎn)品市場(chǎng)情況及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒(méi)有發(fā)生重大不利變化；
3、在預(yù)測(cè)公司期末發(fā)行在外的普通股股數(shù)時(shí)，以預(yù)案公告日的總股本4,473,429,525股為基礎(chǔ)，僅考慮本次非公開(kāi)發(fā)行的影響，未考慮限制性股票回購(gòu)注銷等其他因素導(dǎo)致股本變動(dòng)的情形；
4、假設(shè)本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量為624,427,935股，不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的20%；（該發(fā)行數(shù)量?jī)H為假設(shè)，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)）
5、根據(jù)公司2021年年度報(bào)告，2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為-19,368.73萬(wàn)元、-55,294.33萬(wàn)元，2020年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為202,470.89萬(wàn)元、235,624.83萬(wàn)元。
受2021年初山東省內(nèi)兩家非公司所屬金礦企業(yè)發(fā)生安全事故的影響，政府要求山東省內(nèi)地下全部非煤礦山開(kāi)展安全檢查，公司所屬企業(yè)亦按要求開(kāi)展安全檢查，因此生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)受到極大沖擊和影響。公司已全力推進(jìn)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，成效顯著，自2021年8月起實(shí)現(xiàn)當(dāng)月盈利，各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)呈現(xiàn)出持續(xù)向上向好的態(tài)勢(shì)。故2021年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)不具可比性，以2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)作為主要對(duì)比數(shù)據(jù)。
假設(shè)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較2020年減少50%、與2020年持平及較2020年增長(zhǎng)20%三種情況分別測(cè)算；同時(shí)假設(shè)2022年公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)中歸屬于永續(xù)債持有人的利息為29,744.50萬(wàn)元。
