本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月2日召開第六屆董事會第二十三次會議、第六屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了非公開發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《山東黃金礦業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，敬請廣大投資者注意查閱。

　　非公開發(fā)行股票預(yù)案披露事項不代表審批機(jī)關(guān)對于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，非公開發(fā)行股票預(yù)案所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的生效和完成尚需公司股東大會、A股及H股類別股東大會審議通過及有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年6月2日

　　證券代碼：600547       證券簡稱：山東黃金        編號：臨2022-035

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報

　　及采取填補(bǔ)措施的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110號）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告〔2015〕31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對象發(fā)行股票事項對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報措施，相關(guān)主體對公司填補(bǔ)回報措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。具體情況如下：

　　一、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

　　（一）主要假設(shè)

　　以下假設(shè)分析僅作為示意性測算本次非公開發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響之用，不代表對公司2022年度經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任，盈利情況及所有者權(quán)益數(shù)據(jù)最終以會計師事務(wù)所審計的金額為準(zhǔn)。

　　1、假設(shè)公司本次非公開發(fā)行于2022年9月30日實(shí)施完成，該完成時間僅為公司估計，用于測算本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不對實(shí)際完成時間構(gòu)成承諾，最終以經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時間為準(zhǔn)；

　　2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、證券行業(yè)情況、產(chǎn)品市場情況及公司經(jīng)營環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大不利變化；

　　3、在預(yù)測公司期末發(fā)行在外的普通股股數(shù)時，以預(yù)案公告日的總股本4,473,429,525股為基礎(chǔ)，僅考慮本次非公開發(fā)行的影響，未考慮限制性股票回購注銷等其他因素導(dǎo)致股本變動的情形；

　　4、假設(shè)本次非公開發(fā)行股份數(shù)量為624,427,935股，不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的20%；（該發(fā)行數(shù)量僅為假設(shè)，最終以經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)）

　　5、根據(jù)公司2021年年度報告，2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-19,368.73萬元、-55,294.33萬元，2020年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為202,470.89萬元、235,624.83萬元。

　　受2021年初山東省內(nèi)兩家非公司所屬金礦企業(yè)發(fā)生安全事故的影響，政府要求山東省內(nèi)地下全部非煤礦山開展安全檢查，公司所屬企業(yè)亦按要求開展安全檢查，因此生產(chǎn)運(yùn)營受到極大沖擊和影響。公司已全力推進(jìn)復(fù)工達(dá)產(chǎn)，成效顯著，自2021年8月起實(shí)現(xiàn)當(dāng)月盈利，各項生產(chǎn)經(jīng)營形勢呈現(xiàn)出持續(xù)向上向好的態(tài)勢。故2021年公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)不具可比性，以2020年生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)作為主要對比數(shù)據(jù)。

　　假設(shè)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較2020年減少50%、與2020年持平及較2020年增長20%三種情況分別測算；同時假設(shè)2022年公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤中歸屬于永續(xù)債持有人的利息為29,744.50萬元。