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有色金屬行業中期策略報告:鋰資源為王,黃金股避險價值突出

   2022-05-07 IP屬地 上海6352

 

一、資本市場回顧:總體較弱,黃金板塊上漲 16.62%為唯一上漲板塊


(一)板塊整體表現:總體較弱,黃金股漲幅居前


年初至今(4 月 22 日),有色行業累計下跌 18.86%,漲幅居中,跑贏滬深 300 指數 0.09 個百分點,在上游五大周期行業(有色、煤炭、鋼鐵、化工和建材)中表現最差,主要因 有色行業下游更偏制造業,制造業走弱對板塊影響大。從走勢看,主要分為:1)震蕩平 穩(2022/1/1-2022/2/5):春節前基本平穩;2)強勢上行(2022/2/5-2022/2/28):春節后鋰 價等大宗商品價格強勢上漲帶動有色行業上漲;3)震蕩下跌(2022/2/28-至今):價格沖 高回落致板塊走弱。4 月則因疫情發酵導致價格大跌,帶動板塊加速下行。


行業景氣度處于高位致 PE 估值和 PB 估值快速下降。當前在上游五大周期行業中,有色 行業的 PE 和 PB 均保持第一位。截止至 4 月 22 日,有色行業 PE(TTM)估值為 22.17 倍,較 2021 年同期下降 24.57%。有色行業 PB(LF)估值為 2.83 倍,較 2021 年同期下 降 53.91%。主要因商品價格同比大漲,板塊釋放業績所致。但因行業處于高景氣度,所 以恐高情緒導致估值回落。



(二)子行業表現:黃金板塊上漲 16.62%為唯一上漲板塊,鋰和稀土板塊跌幅較大


年初至今(4 月 22 日),黃金板塊上漲 16.62%,為唯一上漲的板塊。鎳鈷、鋰和稀土磁材板塊領跌,分別下跌 30.87%、33.1%和 33.55%,主要因市場擔憂電動車產業鏈不及預 期。


高鋰價致鋰行業 PE 估值快速下降和 PB 估值大幅領先,基本金屬銅、鋁估值相對較低。 截止至 4 月 22 日,稀土磁材、鉛鋅和鎳鈷等子行業 PE(TTM)估值分別為 77.12 倍、 74.95 倍和 55.17 倍,位居前三位。鋰、稀土磁材和鎳鈷等子有色行業 PB(LF)估值分 別為 13.14 倍、5.19 倍和 4.25 倍。



(三)個股:鋰個股吉翔股份大漲 215%領漲,漲幅前十黃金股為主


年初至今(4 月 22 日),有色行業累計漲幅前十的個股分別為吉翔股份(+215%)、*st 園 城(+64%)、坤彩科技(+55%)、神火股份(+46%)、赤峰黃金(+32%)、st 華鈺(+23%)、 紫金礦業(+17%)、銀泰黃金(+12%)、宏達股份(+11%)和馳宏鋅鍺(+10%)。吉翔股 份擬注入鋰鹽資產領漲,說明鋰仍受關注;赤峰、銀泰和*st 園城均為黃金股,黃金板塊 總體較強;神火嚴重低估,走勢明顯好于其他鋁個股;紫金礦業為行業龍頭仍受機構認 可。


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