中信金屬股份有限公司遞交首次公開發行股票招股說明書(申報稿)。據此,該公司擬沖刺上交所主板IPO上市。本次公開發行不超過5.01億股,且不低于4.88億股。公司本次擬投入募集資金額40.00億元,主要募投項目為采購銷售服務網絡建設項目、信息化建設項目、補充流動資金。
招股書顯示,公司主要從事金屬及礦產品的貿易業務,系國內領先的金屬及礦產品貿易商,經營的貿易品種主要包括鐵礦石、鋼材等黑色金屬產品,以及鈮、銅、鋁等有色金屬產品,主要業務模式包括進口貿易、轉口貿易和國內貿易。由于鈮資源分布高度集中于巴西,目前中國鈮鐵的對外依存度已超過95%。公司作為全球最大的鈮產品供應商CBMM在中國的獨家分銷商,在國內鈮產品市場約占80%的市場份額,并通過與國內大型鋼鐵企業組成的投資聯合體,收購了CBMM的15%股權。此外,中信金屬通過參股LasBambas15%的股權和加拿大上市公司艾芬豪25.97%的股權,獲取全球世界級銅礦的offtake,拓寬資源渠道,在金屬及礦產品貿易行業建立了競爭優勢。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,公司實現營業收入分別為633.03億元、769.42億元、1128.16億元、623.71億元,同期實現歸屬于歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7.12億元、11.38億元、18.23億元、15.76億元。
參股投資的礦山企業生產經營具有一定不確定性的風險。公司參股投資的LasBambas礦山位于秘魯,歷史上秘魯當地社區曾發生過針對政府的堵路抗議事件從而影響銅精礦礦石通過公路運輸的情況。雖然公司投資的LasBambas積極參與秘魯當地社區建設,并與當地社區建立了緊密而友善的聯系,而秘魯當地社區發生的堵路事件主要針對當地政府,此前的堵路抗議事件均能在當地政府及等多方出面下妥善解決,但是依然無法排除當地社區未來發生極端的長時間堵路抗議等事件的可能性,進而可能對相關礦山的生產經營產生重大不利影響,導致公司的經營也受到不利影響。
公司進口業務的采購交易主要以美元結算、銷售交易主要以人民幣結算,另外還存在外幣借款的情況,因此人民幣兌美元的匯率變動將對公司的經營業績產生一定影響。