繼贛鋒鋰業（002460.SZ）、紫金礦業（601899.SH）后，天齊鋰業（002466.SZ）將成為第三家“A+H”股上市的鋰礦公司。

6月30日，天齊鋰業正式公布境外上市外資股（H 股）招股說明書，擬全球發售1.64億股，其中初步安排香港發售1641萬股，占發售總數的10%；國際發售約1.48億股，占發售總數的90%。

公告顯示，天齊鋰業本次H股發行的價格區間初步確定為69-82港元，集資金額為113.2億-134.6億港元（約合96.6億-115億元人民幣）。此外設有超額配售權。

天齊鋰業H股招股書

按照時間表，天齊鋰業H股香港公開發售于6月30日開始，7月6日結束，預計定價日為7月7日或前后，7月12日公布發行價格，7月13日正式在香港聯交所掛牌上市。

天齊鋰業此次赴港上市所得款項中，約88.65億港元用于償還SQM債務，約占募集資金的65%-78%；11.7億港元用于為安居工廠一期建設撥資，其余用于償還國內銀行貸款利息、運營資金及一般公司用途。

2018年，天齊鋰業斥資42.26億美元，并購了智利鹽湖巨頭SQM公司23.77%股權。為完成這場交易，天齊鋰業通過銀團貸款和境外籌集資金合計35億美元，因此背上巨額債務。

天齊鋰業在招股書中正式披露了七位基石投資者身份，分別為中創新航科技股份有限公司（下稱中創新航）、中國太保投資管理（香港）有限公司、LG化學、太平洋資產管理有限責任公司、德方納米（300769.SZ）、四川能投（香港）控股有限公司及金山（香港）國際礦業有限公司。

基石投資者是首次公開發行募股配售時的一種制度，即在IPO時，投資者提前和發行人簽訂認購協議，確定認購一定數量的股票。基石投資者一般為主流機構投資者、大型企業集團及知名富豪或其所屬企業等。

以發售價中位數75.5港元計算，上述七家投資者所涉金額49.03億元，共認購約6493萬股，占發售股份總數約39.6%，占全球發售完成后的股權占比約4%。

在招股書正式發布之前，天齊鋰業已與多位基石投資者簽署了合同或協議。

6月24日，天齊鋰業公告稱，全資子公司成都天齊鋰業有限公司（下稱成都天齊）與德方納米簽署合同，約定在今年7月至2024年12月向德方納米銷售碳酸鋰產品。

6月27日，德方納米公告稱，擬使用自有資金不超過1.6億美元，參與認購天齊鋰業在聯交所的首次公開發行股份。

同日，成都天齊與LG化學簽署了合同，約定自2023年1月1日起至2026年12月31日，向LG化學銷售單水氫氧化鋰。

今年5月初，另一家基石投資者中創新航已與天齊鋰業簽訂了戰略合作伙伴協議，并與成都天齊簽訂了碳酸鋰供應框架協議，約定自今年6月至12月，向成都天齊購買電池級碳酸鋰。

在基石投資者中，四川能投（香港）控股有限公司也從事礦產相關業務，前者母公司為四川能投物資產業集團，隸屬于四川能投集團，實際控制人為四川省政府。

金山（香港）國際礦業有限公司則為紫金礦業（601899.SH）全資子公司。紫金礦業是中國最大的黃金生產企業、第二大礦產銅生產企業，目前正在積極布局鋰礦。

截至6月30日收盤，A股天齊鋰業上漲1.63%，報收124.8億元，市值為1843億元。