本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、戰(zhàn)略合作協(xié)議基本內(nèi)容
紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月25日與福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“龍凈環(huán)保”）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。公司和龍凈環(huán)保有意發(fā)揮各自在品牌、資金、資源、技術(shù)、市場(chǎng)、產(chǎn)品等方面的優(yōu)勢(shì)，結(jié)合雙方的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)部署，擬在環(huán)保和新能源業(yè)務(wù)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，具體包括冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態(tài)修復(fù)、碳捕集及碳減排技術(shù)以及光伏/風(fēng)電電站等相關(guān)新能源業(yè)務(wù)。有關(guān)協(xié)議期限五年。
同時(shí)，公司與龍凈環(huán)保簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，公司擬作為戰(zhàn)略投資者，以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)龍凈環(huán)保非公開(kāi)發(fā)行A股股份118,785,031股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣6.93元/股（按不低于龍凈環(huán)保本次非公開(kāi)發(fā)行董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日在上海證券交易所上市的股票交易均價(jià)的80%），認(rèn)購(gòu)總金額約人民幣82,318萬(wàn)元（約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)1.46%）。本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅诓豢紤]龍凈環(huán)保可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的前提下，公司預(yù)計(jì)持有其10%股份；公司有權(quán)向龍凈環(huán)保推薦1名非獨(dú)立董事，認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
二、合作對(duì)方的基本情況
龍凈環(huán)保是中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)和國(guó)際知名的環(huán)境綜合治理服務(wù)企業(yè)，于2000年在滬市A股主板上市（股票代碼600388），多年來(lái)致力于大氣污染控制領(lǐng)域環(huán)保產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)等，為全球最大的大氣環(huán)保裝備研發(fā)制造商和科技領(lǐng)先的低碳環(huán)保服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于電力、建材、冶金、化工等行業(yè)，并在上述工業(yè)領(lǐng)域積累大量工業(yè)客戶以及豐富的建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)；在國(guó)家雙碳戰(zhàn)略指引下，基于自身的客戶儲(chǔ)備和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，龍凈環(huán)保積極向新能源領(lǐng)域延伸。
三、對(duì)上市公司的影響
公司認(rèn)為本次與龍凈環(huán)保建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，可充分發(fā)揮雙方龍頭優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展；有助于進(jìn)一步提升公司環(huán)保生態(tài)和綠色礦山建設(shè)水平，加快新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域布局，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及全體股東利益。
四、履行決策程序及風(fēng)險(xiǎn)提示
上述協(xié)議的簽署經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2022年第2次臨時(shí)會(huì)議審議并一致通過(guò)。
《戰(zhàn)略合作協(xié)議》是對(duì)雙方開(kāi)展合作的原則性約定，具體合作業(yè)務(wù)以另行簽訂的正式合作協(xié)議約定為準(zhǔn)；《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》尚需龍凈環(huán)保的股東大會(huì)審議通過(guò)，并獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)；《戰(zhàn)略合作協(xié)議》隨《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》生效而生效。
本次協(xié)議的履行對(duì)公司2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響，有關(guān)合同生效及履行存在一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
