1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以2021年利潤(rùn)分配實(shí)施公告確定的實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日當(dāng)日可參與分配的股份數(shù)量為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣1.00元（含稅）的比例實(shí)施利潤(rùn)分配。如在本次實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購(gòu)股份等原因致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股現(xiàn)金分紅比例不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分紅總額。該方案尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

本利潤(rùn)分配方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，董事會(huì)將在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利派發(fā)事項(xiàng)。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

■

■

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

公司目前主營(yíng)礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)，并向礦山資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)拓展。礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)行業(yè)處于礦山資源開(kāi)發(fā)行業(yè)的上游，為礦山資源開(kāi)發(fā)企業(yè)提供服務(wù)。礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)業(yè)涵蓋了礦山開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)，是指礦山資源開(kāi)發(fā)企業(yè)將礦山地質(zhì)勘查、設(shè)計(jì)研究、工程建設(shè)、采礦運(yùn)營(yíng)、選礦運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)和作業(yè)工序部分或全部外包給專業(yè)服務(wù)商而形成的供求關(guān)系的集合，服務(wù)商根據(jù)合同約定提供專業(yè)服務(wù)，礦山資源開(kāi)發(fā)企業(yè)是礦山開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的產(chǎn)權(quán)所有者，礦山資源開(kāi)發(fā)企業(yè)和服務(wù)商通過(guò)合同約定各自的權(quán)利和義務(wù)。

（一）行業(yè)發(fā)展階段

1、礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)

在國(guó)際市場(chǎng)，將礦山開(kāi)發(fā)行業(yè)中的設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、采礦運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)委托給專業(yè)性企業(yè)并由其提供施工及管理服務(wù)已經(jīng)十分普遍。此類礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)商將礦山開(kāi)發(fā)咨詢、設(shè)計(jì)、建設(shè)和采礦運(yùn)營(yíng)合為一體，具有雄厚的技術(shù)實(shí)力，與礦山所有者之間通常建立起十分信賴的合作關(guān)系，這種合作關(guān)系往往伴隨礦山服務(wù)年限到期而終止。

與國(guó)際先進(jìn)礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)企業(yè)相比，我國(guó)的專業(yè)化礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)商起步較晚，大多數(shù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，從事單純的井巷施工、采掘服務(wù)，資金、設(shè)備、技術(shù)等綜合能力較弱，多處于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)階段。近年來(lái)，部分礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)企業(yè)開(kāi)始從單純的施工服務(wù)向設(shè)計(jì)、設(shè)備、建設(shè)、采礦運(yùn)營(yíng)管理等多業(yè)務(wù)、多資質(zhì)總承包方向發(fā)展，在設(shè)計(jì)、設(shè)備、建設(shè)、采礦服務(wù)過(guò)程中，面對(duì)復(fù)雜地質(zhì)構(gòu)造和資源賦存狀況，能夠提出綜合性的技術(shù)和工程解決方案；加之，為了積極響應(yīng)國(guó)家日益嚴(yán)格的環(huán)保政策和安全生產(chǎn)規(guī)范，礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)業(yè)已出現(xiàn)由單純勞動(dòng)密集型向資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)演進(jìn)的良好格局。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的全面升級(jí)，以本公司為代表的能夠?yàn)榈V山開(kāi)發(fā)提供專業(yè)化工程建設(shè)、采礦運(yùn)營(yíng)管理、設(shè)計(jì)研究、礦山設(shè)備制造等一體化服務(wù)的企業(yè)面臨較好的發(fā)展機(jī)遇。

2、礦山資源開(kāi)發(fā)

公司在建自有礦山項(xiàng)目未來(lái)產(chǎn)品主要涉及銅、磷礦石。

●銅

2021年，在全球新冠疫情持續(xù)肆虐的背景下，銅價(jià)震蕩上行，多次站上1萬(wàn)美元/噸的關(guān)口。核心驅(qū)動(dòng)在于市場(chǎng)對(duì)海外通脹預(yù)期的變化帶來(lái)的流動(dòng)性泛濫及特殊時(shí)期供需狀況不斷支持銅價(jià)快速走高。充裕的流動(dòng)性、供應(yīng)收縮、新冠疫苗接種推進(jìn)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇共振預(yù)期增強(qiáng)，催生再通脹預(yù)期，同時(shí)再疊加南美疫情反復(fù)及勞工合同到期影響，銅價(jià)持續(xù)在高位震蕩。

從中長(zhǎng)期來(lái)看，全球礦業(yè)采選業(yè)的有效供給呈現(xiàn)強(qiáng)剛性化，全球有色金屬領(lǐng)域勘探投入出現(xiàn)階段式收縮，根據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)引用標(biāo)普數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011-2015年全球有色金屬領(lǐng)域勘探投入總計(jì)754.4億美元，年均投入150.9億美元，而2016-2020年勘探領(lǐng)域投入降至434.4億美元，年均投入縮至86.9億美元，降幅達(dá)43%，這意味著未來(lái)從礦山供給端會(huì)產(chǎn)生越來(lái)越強(qiáng)的剛性制約。而在全球新能源汽車普及、碳中和路線圖推進(jìn)等方面的支撐下，對(duì)以銅為代表的有色金屬的需求不斷增加。供需兩端合力支撐起中長(zhǎng)期有色金屬價(jià)格的走勢(shì)。

●磷礦石

磷礦石價(jià)格2021年以來(lái)快速升高，在原有磷化工供需格局基礎(chǔ)上，新能源行業(yè)的快速發(fā)展為磷礦石煥發(fā)第二春提供了可能。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)量10,271.75萬(wàn)噸，同比增加25.36%；表觀消費(fèi)10,240.12萬(wàn)噸，同比增加15.38%。綜合來(lái)看，2021年國(guó)內(nèi)磷礦供需處于相對(duì)緊平衡狀態(tài)。

（二）周期性

礦產(chǎn)資源作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性原材料，其開(kāi)發(fā)活動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)聯(lián)系較緊密，呈現(xiàn)較為明顯的周期性。礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)業(yè)是礦山資源開(kāi)發(fā)的上游行業(yè)，與礦山資源開(kāi)發(fā)投資關(guān)系密切。當(dāng)?shù)V產(chǎn)品價(jià)格低迷時(shí)，運(yùn)營(yíng)成本高、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的中小型礦山開(kāi)發(fā)企業(yè)會(huì)采取減產(chǎn)、停產(chǎn)等措施來(lái)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；但大型礦山通常因受停產(chǎn)后維護(hù)成本高、人才流失、合同違約等因素的制約，仍會(huì)通過(guò)平衡資源開(kāi)采品位等手段來(lái)保持礦山的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，部分實(shí)力強(qiáng)的礦山業(yè)主可能會(huì)增加礦山工程建設(shè)投資，以較低投入獲取礦業(yè)權(quán)，以較低的生產(chǎn)成本完成礦山建設(shè)，為未來(lái)行業(yè)高漲期做好準(zhǔn)備。

總體來(lái)看，礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)及資源開(kāi)發(fā)受宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)際政治、礦業(yè)行業(yè)波動(dòng)等周期性的影響，表現(xiàn)出一定的周期性特征。其中，中小型礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)商面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大；但規(guī)模大、綜合技術(shù)服務(wù)能力較強(qiáng)、擁有優(yōu)質(zhì)客戶的礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)企業(yè)，受周期性波動(dòng)影響相對(duì)較小。

（三）公司所處的行業(yè)地位

1、礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)

公司自成立以來(lái)，始終專注于非煤地下固體礦山的開(kāi)發(fā)服務(wù)業(yè)務(wù)，擁有礦山工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)、隧道工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì)；全資子公司金誠(chéng)信設(shè)計(jì)院擁有冶金行業(yè)（冶金礦山工程）專業(yè)甲級(jí)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司在礦山工程建設(shè)、采礦運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域基本確立了領(lǐng)先地位，目前已具備集礦山工程建設(shè)、采礦運(yùn)營(yíng)管理、礦山設(shè)計(jì)與技術(shù)研發(fā)、礦山設(shè)備制造等業(yè)務(wù)于一體的綜合服務(wù)能力，是能夠?yàn)榈V山提供綜合服務(wù)的高端開(kāi)發(fā)服務(wù)商之一。

公司在境內(nèi)外承擔(dān)30多個(gè)大型礦山工程建設(shè)和采礦運(yùn)營(yíng)管理項(xiàng)目，年實(shí)現(xiàn)采供礦量3,187.33萬(wàn)噸；竣工豎井最深達(dá)1,526米，在建豎井最深達(dá)1,559米，斜坡道最長(zhǎng)達(dá)8,008米，目前均處于國(guó)內(nèi)前列。公司是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多能夠精確把握自然崩落法采礦技術(shù)的服務(wù)商之一，并采取優(yōu)化后的自然崩落法為普朗銅礦提供礦山工程建設(shè)和采礦運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)，輔之以大規(guī)模機(jī)械化作業(yè)，保障了1,250萬(wàn)噸/年生產(chǎn)能力的實(shí)現(xiàn)，使之成為目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的地下金屬礦山。

公司是國(guó)內(nèi)較早“走出去”的礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)商之一，自2003年承接贊比亞Chambishi項(xiàng)目礦山開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，至今已近20年，期間積累了豐富的國(guó)際化礦山服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，建立了較好的品牌影響力，不但得到“一帶一路”走出去的中國(guó)礦業(yè)企業(yè)的認(rèn)可，也是屈指可數(shù)的被國(guó)際大型礦業(yè)公司認(rèn)可的中國(guó)礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)商，公司陸續(xù)承接了贊比亞Chambishi銅礦、Lubambe銅礦等大型礦山開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，并成功進(jìn)入礦業(yè)資源極其豐富的剛果（金）市場(chǎng)，為Kamoa銅礦、Kamoya銅鈷礦、Musonoi銅鈷礦提供礦山開(kāi)發(fā)服務(wù)。公司承接的位于塞爾維亞的Timok銅金礦、Bor銅金礦、丘卡盧-佩吉銅金礦礦山工程項(xiàng)目，哈薩克斯坦Shalkiya鉛鋅礦山的基建工程等境外項(xiàng)目為公司未來(lái)海外市場(chǎng)的拓展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在礦山工程建設(shè)及采礦運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)國(guó)際化發(fā)展的同時(shí)，公司礦山設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)業(yè)已在南非、蒙古、印尼、剛果（金）、贊比亞等多個(gè)國(guó)家進(jìn)行了布局。