證券代碼：600388 證券簡稱：龍凈環保 公告編號：2022-002

轉債代碼：110068 轉債簡稱：龍凈轉債

福建龍凈環保股份有限公司

關于引進戰略投資者并簽署戰略

合作協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次非公開發行股票概況

福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“龍凈環保”或“公司”）已于2022年2月25日召開的第九屆董事會第十一次會議審議通過福建龍凈環保股份有限公司2022年度非公開發行股票（以下簡稱“本次非公開發行”）相關事項。為有效實施確定的發展戰略，公司與紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“紫金礦業”）簽署了《紫金礦業集團股份有限公司與福建龍凈環保股份有限公司之戰略合作協議》（以下簡稱“《戰略合作協議》”），就戰略合作具體事宜進行約定，具體情況如下：

二、引入戰略投資者的目的

公司擬引入紫金礦業作為戰略投資者，助力公司發展。公司是中國生態環保產業的領軍者和全球范圍內規模、技術領先的大氣污染治理企業，目前正積極向新能源領域延伸，實現公司發展轉型升級。紫金礦業作為行業頂尖的大型跨國礦業集團，高度重視環保生態建設，并持續加大對新能源的投資。本次非公開發行完成后，雙方將充分發揮各自領域的龍頭優勢，在節能環保及新能源等領域開展合作，促進雙方在資源共享、優勢互補基礎上協同發展。

三、引入戰略投資者的商業合理性

公司是全球最大的大氣環保裝備研發制造商和科技領先的低碳環保服務運營商，已形成“高端裝備制造+EPC工程服務+環保設施運營”三駕馬車驅動的模式，產品及服務廣泛應用于電力、建材、冶金、化工等行業，并在上述工業領域積累了大量工業客戶以及豐富的建設、管理、運營的經驗。在國家碳達峰、碳中和戰略的指引下，公司將基于自身的客戶儲備和技術經驗，結合當前市場需求和發展熱點，積極向新能源領域延伸。

紫金礦業是一家以金銅等金屬礦產資源勘查和開發及工程技術應用研究為主的大型跨國礦業集團，兼顧鋅、銀、鐵等礦種和新能源新材料礦種潛力,并延伸冶煉加工等相關產業鏈。紫金礦業礦產的金、銅、鋅、銀產量位居國內前三甲，在全國多個省份和海外擁有重要礦業投資項目，在地質勘查、濕法冶金、低品位難選冶資源綜合回收利用及大規模工程化開發等方面具有豐富的實踐經驗和強大的技術優勢。

借助紫金礦業豐富的礦產資源和強大的資金實力，并結合雙方在新能源方面的業務布局規劃，雙方擬在節能環保及新能源等業務領域開展全方位的戰略合作，實現客戶儲備、項目資源、技術研發、產品服務等多方面的戰略協同及互補。本次戰略合作有助于雙方在冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態修復、碳捕集及碳減排技術、膜法鹽湖提鋰技術、光伏/風電電站EPC工程建設及運維、鋰電新能源材料等領域建立合作，實現在環保業務、新能源業務的優勢互補，雙方建立戰略合作關系。

基于上述情況，公司引入紫金礦業作為戰略投資者并開展全方位的業務合作，具備商業合理性。

四、戰略投資者的基本情況

（一）基本信息

截至本公告出具日，紫金礦業的基本情況如下：

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紫金礦業是礦產資源開發的龍頭企業，在全球范圍內從事金、銅等礦產資源勘探與開發，延伸冶煉加工和貿易業務，擁有較為完整的產業鏈。在礦產資源基礎、金屬產能增長及勘探技術研究等方面擁有顯著優勢，在品牌、渠道、客戶和產品方面擁有重要的戰略性資源。

（二）紫金礦業的股權結構

截至2021年9月30日，紫金礦業前10大股東持股情況為：

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紫金礦業控股股東為閩西興杭國有資產投資經營有限公司，實際控制人為福建省上杭縣國資委。

（三）主要財務數據

最近一年及一期，紫金礦業的主要財務數據如下表所示：

單位：萬元

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五、募集資金使用安排

本次非公開發行股票的數量為118,785,031股。在定價基準日至發行日期間，甲方如有派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權、除息事項或龍凈轉債在本次發行前發生部分轉股，則本次認購數量將隨著發行股票數量按照中國證監會及上交所的相關規則進行相應調整。

若本次非公開發行股票數量因中國證監會審核要求由發行人進行主動調整或根據發行核準文件的要求予以調整的，甲方股票認購數量按發行股票數量相應調整。具體認購數量、認購金額將屆時由甲乙雙方另行簽署補充協議進行約定。

按照發行價格6.93元/股計算，擬募集資金規模為82,318.03萬元，扣除發行費用后擬用于補充流動性資金及償還債務。

六、戰略合作協議的主要內容

2022年2月25日，公司與紫金礦業簽署了《戰略合作協議》，協議主要內容如下：

甲方：紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“紫金礦業”）

乙方：福建龍凈環保股份有限公司（以下簡稱“龍凈環保”）

簽訂時間：2022年2月25日

甲、乙雙方有意發揮彼此在品牌、資金、資源、技術、市場、產品等方面的優勢，在冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態修復、碳捕集及碳減排技術、膜法鹽湖提鋰技術、光伏/風電電站EPC工程建設及運維、鋰電新能源材料等領域建立合作。實現在環保業務、新能源業務的優勢互補，雙方建立戰略合作關系。

（一）合作目標

乙方作為全球最大的大氣環保裝備研發制造商和科技領先的低碳環保服務運營商，大氣環保裝備技術廣泛應用于電力、建材、冶金、化工等行業，并在上述工業領域積累了大量優質的工業客戶以及豐富的建設、管理、運營經驗。在國家碳達峰、碳中和戰略的指引下，乙方基于自身的客戶儲備和技術經驗，結合當前市場需求和發展熱點，積極向新能源領域延伸。借助甲方豐富的礦產資源和強大的資金實力，并結合雙方在新能源方面的業務布局規劃，雙方擬在光伏/風電電站EPC工程建設及運維、鋰電新能源材料等領域開展深度合作。

甲方作為行業頂尖的大型跨國礦業集團，高度重視環保生態建設，乙方將圍繞甲方開采及冶煉業務的節能環保需求，提供冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態修復等綜合服務，助力甲方綠色礦山建設。

（二）合作內容及協同效應

1、合作內容

（1）環保業務

① 冶煉廠、燃煤鍋爐的大氣治理

乙方深耕大氣污染治理領域50多年，是該行業的龍頭企業，技術總體達到國際先進水平，部分技術國際領先。

其中電除塵、濕法脫硫技術處于國際先進水平，運用于火電、鋼鐵、水泥、化工等領域。冶煉加工業務為甲方主營業務之一，已配套建成 4 家大型冶煉項目，乙方可為甲方冶煉爐提供除塵、脫硫、脫硝等系統解決方案。

乙方干式超凈+技術處于國際領先水平，廣泛應用于電力、燒結球團、燃煤煙氣治理、垃圾焚燒等領域，甲方在礦山開采和產品冶煉中應用燃煤鍋爐，其產生的廢氣中含有煙塵、硫化物、氮氧化物和重金屬等有害物質,乙方可為甲方燃煤鍋爐實現燃煤煙氣的脫硫脫硝、重金屬高效脫除，粉塵等污染物的高效處理，實現燃煤煙氣的超凈排放。

甲乙雙方達成戰略合作后，雙方在冶煉廠煙氣治理方面可以開展深度合作，助力乙方擴大銷售規模。

② 礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態修復

乙方在固危廢處置和資源循環利用領域深耕多年，已形成較強的技術儲備和管理優勢，項目處置效率和經營效益突出，同時乙方持續布局重金屬、電鍍、農藥等工業污染場地修復和礦山生態環境綜合治理業務?；诩追截S富的礦山資源，雙方可以成立合資公司在礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態修復等領域開展業務，甲方亦可積極協助乙方與行業內優質企業開展合作，包括但不限于技術、市場、項目、投融資等。

③ 技術合作

膜法提鋰：乙方從事工業污水處理業務多年，在煤化工、石油化工領域積累了一定的核心技術。膜法技術是環保領域最重要的污水處理技術之一，可應用到鹽湖提鋰領域。結合甲方強大的資金實力和先進的采礦技術，雙方可在膜法鹽湖提鋰技術的創新和應用領域進行深入合作，促使膜分離技術在新能源領域內得到應用與普及。

碳捕集及碳減排技術：乙方作為中國環保產業的領軍企業和國際知名的環境綜合治理服務商，已自主投資建設煙氣碳捕集與利用示范工程，并在碳節能減排方面積累了豐富技術和經驗，可以為甲方的礦山及冶煉廠提供碳捕集和碳轉化的應用技術。

（2）新能源業務

甲方持續在礦山布局太陽能光伏電站、風力電站，加大對新能源的投資。乙方擁有大量高耗能工業客戶資源及多年機電項目的建設、管理和運營經驗。雙方可以共同成立合資公司，在光伏/風電電站EPC工程建設及運維等領域開展業務。

未來雙方將在鋰電新能源材料等領域尋求多維度合作，且雙方可根據具體合作需要，進一步擴大新能源合作領域，在合作領域協同發展。

雙方圍繞上述合作內容成立專門工作小組，加快推進合作，具體業務與合作方式，后續將逐一簽訂正式協議。本次戰略合作除了繼續強化乙方在現有環保業務的布局外，更重要的是可以通過輸入甲方現有項目儲備、技術團隊、客戶資源，助力乙方在新能源領域布局，進一步提升乙方的盈利能力。

2、協同效應

甲方在全國多個省份和海外擁有眾多礦山項目，圍繞礦山的環境保護及生態修復業務，助力乙方進一步拓展海內外礦山領域的環境綜合治理業務，實現雙方各自環節的優勢互補。

借助甲方在品牌價值、業內資源等相關優勢，助力乙方加大業務拓展，提升乙方在大氣治理領域的市場份額，進一步鞏固乙方在大氣治理領域的龍頭地位。

通過與甲方在新能源領域的合作，助力乙方向新能源領域升級轉型，進一步提高乙方核心競爭力和盈利能力。

（三）合作期限

協議有效期為伍年，合作期限屆滿后，經甲、乙雙方協商一致可另行簽署《戰略合作協議》，約定后續戰略合作事宜。

（四）股份認購及未來退出安排

1、甲方擬認購乙方本次非公開發行的股份數量、定價依據及持股期限將根據甲、乙雙方簽署的《附條件生效的股份認購協議》及有關補充協議（如有）進行約定。

2、甲方承諾遵守相關法律法規的規定以及《附條件生效的股份認購協議》及有關補充協議（如有）關于本次認購股份鎖定期的約定。鎖定期限屆滿后，甲方擬減持股票的，亦將遵守中國證監會及上海證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃。

3、發行結束日起，甲方有權按照《公司法》及乙方《公司章程》等相關規定，向乙方董事會提名一名非獨立董事，依法行使表決權、提案權等相關股東權利，合理參與乙方公司治理，協助乙方進行決策，在乙方公司治理中發揮積極作用，保障乙方利益最大化，維護全體股東權益。

（五）合作機制

本協議為指導雙方合作的戰略性文件，以此協議精神為原則，雙方進一步主動開展各項工作，建立會商機制，落實各項合作的研究、協調、推進和管理，不斷深化并豐富合作內容與形式。涉及具體合作項目由雙方另行協商并簽署具體合作協議。

（六）違約責任

1、除不可抗力因素外，若任何一方未能遵守或履行本協議項下約定的義務或責任、聲明或保證，或在本協議所作的聲明和保證有任何虛假、不真實或對事實有隱瞞或重大遺漏，所引起的經濟損失與法律責任，除雙方另有約定外，違約方須承擔賠償責任，違約方應當負責賠償其違約行為給守約方造成的損失。

2、甲乙雙方一致同意，因下列原因導致本次非公開發行終止的，甲乙雙方均不承擔違約責任：

（1）甲乙雙方董事會或股東大會未審議通過；

（2）未獲有權國有資產監督管理機構或其授權單位的批準；

（3）未獲中國證監會的核準；

（4）本次發行因中國證監會或證券交易所等相關監管機關要求、法律法規重大變更或不可抗力事項導致不能實現。

（七）其他

本協議在雙方授權代表正式簽字蓋章后成立，在甲乙雙方簽署的《附條件生效的股份認購協議》生效之日同步生效。

七、對公司的影響

1、本次合作通過引入戰略投資者進一步優化了公司股權結構，紫金礦業將為公司帶來包括但不限于技術、資金、市場、渠道等戰略資源，能夠提高公司治理水平，有助于公司經營決策更加合理、科學，有利于穩步提高公司市場競爭力、增厚股東回報，助力公司長遠發展。