淮北礦業(yè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上路演在中國證券報·中證網(wǎng)舉辦。淮北礦業(yè)黨委書記、董事長孫方表示，本次可轉(zhuǎn)債募投項目符合發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會的政策要求和公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于推動公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)一步增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展動力。

　　具備獨特優(yōu)勢

　　淮北礦業(yè)主要從事煤炭采選及煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有煤炭生產(chǎn)礦井17對，核定產(chǎn)能3555萬噸/年；焦炭核定產(chǎn)能440萬噸/年，聯(lián)產(chǎn)甲醇40萬噸/年。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年公司實現(xiàn)凈利潤47.8億元，同比增長37.82%。2022年上半年，公司實現(xiàn)凈利潤35.62億元，同比增長40.84%。

　　在行業(yè)地位方面，根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會公布的《2020中國煤炭企業(yè)50強》和《2020煤炭產(chǎn)量50強》，淮礦集團(tuán)（淮北礦業(yè)控股股東）分列第16位和第23位。淮礦集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)主要來自淮北礦業(yè)的貢獻(xiàn)，充分體現(xiàn)了公司的行業(yè)地位。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，我國煤炭按照用途來劃分，可以分為動力煤和煉焦煤，其中煉焦煤屬于煤炭資源中的稀缺品種。

　　據(jù)孫方介紹，公司所處的淮北礦區(qū)是13個國家億噸級大型煤炭基地之一的兩淮煤炭基地重要組成部分。公司是華東地區(qū)品種最全、單個礦區(qū)冶煉能力最大的煉焦生產(chǎn)企業(yè)。

　　在煉焦煤業(yè)務(wù)方面，公司產(chǎn)品以焦精煤為主，約占公司商品煤產(chǎn)量50%左右，且煤種齊全，涵蓋焦煤、肥煤、瘦煤等多個品種，具備獨特的煤種優(yōu)勢。

　　在煤化工業(yè)務(wù)方面，公司主要產(chǎn)品焦炭2021年產(chǎn)量為409.64萬噸；甲醇2021年產(chǎn)量為34.27萬噸。公司已具備生產(chǎn)焦炭、甲醇、焦油、硫銨、粗苯、精苯等較完整的煤化工系列產(chǎn)品的能力。

　　孫方透露，公司正在全面建設(shè)的焦?fàn)t煤氣綜合利用項目，預(yù)計于2022年投產(chǎn)。該項目甲醇年產(chǎn)量約為50萬噸。

　　實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

　　近年來，隨著工業(yè)化的深度和廣度不斷強化和拓展、消費結(jié)構(gòu)加快升級，乙醇成為重要的化工原料和能源化學(xué)品。

　　從行業(yè)層面看，煤化工行業(yè)周期性波動較大，為降低市場波動給企業(yè)帶來的影響，提高企業(yè)抗風(fēng)險能力，公司啟動了新型煤化工產(chǎn)業(yè)鏈的強鏈補鏈延鏈工程，充分發(fā)揮煤種優(yōu)勢，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，規(guī)劃在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地建設(shè)百萬噸碳基新材料項目，利用現(xiàn)有甲醇產(chǎn)能，采用國內(nèi)外較為先進(jìn)的甲醇制乙醇技術(shù)，建設(shè)60萬噸乙醇裝置。

　　具體來看，本次可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過30億元(含)，扣除發(fā)行費用后，主要用于甲醇綜合利用項目建設(shè)以及償還債務(wù)。據(jù)悉，此次募投項目以公司焦?fàn)t煤氣綜合利用項目生產(chǎn)的甲醇為原料，配套煤氣化裝置產(chǎn)生合成氣并分離得到一氧化碳和氫氣，經(jīng)羥基化，加氫反應(yīng)合成乙醇，形成年產(chǎn)60萬噸乙醇規(guī)模。

　　對于此次可轉(zhuǎn)債募投項目的重要性，孫方表示：“該項目的建設(shè)和實施將對公司長期發(fā)展具有重要意義。”

　　“以焦?fàn)t煤氣綜合利用項目生產(chǎn)的甲醇為原料，配套煤氣化裝置、凈化裝置、一氧化碳和氫氣分離裝置，綜合利用先進(jìn)技術(shù)與工藝生成高附加值的乙醇。”孫方表示，實施該項目可以豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下一體化，同時將資源優(yōu)勢最大程度轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢，是公司實現(xiàn)產(chǎn)品升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重點工程。

　　充足的原料供應(yīng)、人員技術(shù)儲備和完善的配套設(shè)施，為本項目實施提供了可靠的保障。項目所需甲醇來源于公司自有50萬噸/年甲醇裝置，且毗鄰的公司下屬臨渙焦化擁有甲醇產(chǎn)能40萬噸/年，甲醇原料來源可靠，性質(zhì)穩(wěn)定。

　　此外，該項目所需動力混煤和焦粉由公司下屬單位提供，煙煤通過市場采購，原料供應(yīng)充足。而項目實施主體安徽碳鑫科技有限公司擁有投煤量為2000t/d的煤氣化裝置，合成氣供應(yīng)穩(wěn)定。

　　加大研發(fā)投入

　　為了更好順應(yīng)煤炭安全綠色智能化開采和清潔高效低碳集約化利用等行業(yè)發(fā)展趨勢，淮北礦業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入。

　　可轉(zhuǎn)債募集說明書披露，截至2021年年底，公司及其子公司持有47項發(fā)明專利、968項實用新型專利和1項外觀設(shè)計專利。

　　目前，公司已有6家主要子公司被認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)，取得了多項科研成果，攻克了多項制約煤礦安全生產(chǎn)的技術(shù)難題，特別是在“五含”水治理、“三軟”煤層瓦斯治理等歷史性難題上取得突破，并在盾構(gòu)機施工方面打破了巖巷掘進(jìn)瓶頸。此外，降鉆錨注平、“1+2”擴(kuò)安、掘鉆運一體化等工藝全國領(lǐng)先。

　　未來，公司將按照國家高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)強度要求，聚焦安全生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)、煤化工新材料以及新能源產(chǎn)品研發(fā)等方面，優(yōu)化研發(fā)項目，持續(xù)加大研發(fā)強度，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。