證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2022-096 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 （內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗小佘太書記溝） 公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 上市公告書 保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商） 北京市東城區(qū)東直門南大街 3號國華投資大廈 9層 10層 聯(lián)席主承銷商 上海市黃浦區(qū)中山東二路 600號 1幢 29層
二〇二二年九月
第一節(jié) 重要聲明與提示
內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“大中礦業(yè)”、“發(fā)行人”、“公司”、“本公司”或“上市公司”）全體董事、監(jiān)事和高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）、其他政府機(jī)關(guān)對本公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱 2022年 8月 13日刊載于深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的募集說明書全文。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書中的相同。
第二節(jié) 概覽
一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：大中轉(zhuǎn)債
二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：127070
三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：152,000.00萬元（1,520萬張）
四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：152,000.00萬元（1,520萬張）
五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點：深圳證券交易所
六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時間：2022年 10月 11日
七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：即自 2022年 8月 17日至 2028年 8月 16日
八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：即自 2023年 2月 23日至 2028年 8月 16日
九、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一個交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股票的可轉(zhuǎn)債不享受本計息年度及以后計息年度的利息。
十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。
十一、保薦機(jī)構(gòu)：國都證券股份有限公司。
十二、聯(lián)席主承銷商：國都證券股份有限公司、星展證券（中國）有限公司。
十三、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
十四、本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用級別及資信評估機(jī)構(gòu)：本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司評級，公司主體信用等級為 AA級，可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為 AA級，評級展望穩(wěn)定。公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，中證鵬元資信評估股份有限公司將進(jìn)行跟蹤評級。
第三節(jié) 緒言
本上市公告書根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》以及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定編制。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2022】1498號”文核準(zhǔn)，公司于 2022年 8月 17日公開發(fā)行 1,520萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100元，發(fā)行總額15.20億元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足 152,000萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）國都證券包銷。
