淮北礦業(yè)控股股份有限公司
Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd.
（住所：安徽省淮北市人民中路276號(hào)）
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
上市公告書
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
（安徽省合肥市梅山路18號(hào)）
聯(lián)席主承銷商
（長春市生態(tài)大街6666號(hào)）
（北京市西城區(qū)阜成門外大街29號(hào)1-9層）
二〇二二年十月
第一節(jié) 重要聲明與提示
淮北礦業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“淮北礦業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級(jí)管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱2022年9月9日刊載于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》的《淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》及刊載于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的募集說明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。
如無特別說明，本上市公告書使用的簡稱釋義與《淮北礦業(yè)控股股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相同。
第二節(jié) 概覽
一、可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱：淮22轉(zhuǎn)債
二、可轉(zhuǎn)換公司債券代碼：110088
三、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量：300,000.00萬元（3,000萬張，300萬手）
四、可轉(zhuǎn)換公司債券上市量：300,000.00萬元（3,000萬張，300萬手）
五、可轉(zhuǎn)換公司債券上市地點(diǎn)：上海證券交易所
六、可轉(zhuǎn)換公司債券上市時(shí)間：2022年10月20日
七、可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期：2022年9月14日至2028年9月13日
八、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期：自2023年3月20日至2028年9月13日
九、可轉(zhuǎn)換公司債券付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。
十、可轉(zhuǎn)換公司債券登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
十一、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國元證券股份有限公司
十二、聯(lián)席主承銷商：國元證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、國開證券股份有限公司
十三、可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。
十四、可轉(zhuǎn)換公司債券信用級(jí)別及資信評(píng)估機(jī)構(gòu)：公司主體信用等級(jí)為AAA，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為 AAA,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市后，中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司將進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)。
第三節(jié) 緒言
本上市公告書根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定編制。
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2022]1744號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2022年9月14日公開發(fā)行了300萬手可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額300,000.00萬元。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022年9月 13日，T-1 日）收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行，余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、聯(lián)席主承銷商包銷。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕277號(hào)文同意，公司300,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2022年10月20日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“淮22轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110088”。
