本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次交易標的為 Mali Lithium B.V.（以下簡稱“Mali Lithium”）40%股權。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產
重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易無需提交公司股東大會審議。
2、本次交易尚需取得 Leo Lithium Limited（以下簡稱“Leo
Lithium”）股東會的批準，且尚需取得國家相關主管部門批準或核
準備案，以及取得馬里政府的同意，存在不能獲批的風險。
3、受國際政治、經濟環境、產業政策、市場環境等方面的影響，
本次投資收益也存在一定的不確定性。
一、本次交易概述
公司于 2024年 5月 6日召開的第五屆董事會第七十八次會議審
議通過了《關于收購 Mali Lithium公司部分股權涉及礦業權投資的議案》，同意全資子公司贛鋒國際有限公司（以下簡稱“贛鋒國際”）擬以自有資金 3.427億美元向 Leo Lithium 收購旗下 Mali Lithium公司剩余 40%股權，授權公司經營層全權辦理本次交易的相關事宜。
本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管
理辦法》規定的重大資產重組，本次交易無需提交公司股東大會審議。
二、增持 Mali Lithium股權進展情況
1、公司于 2023年 9月 6日召開的第五屆董事會第六十八次會議
審議通過了《關于增持 Mali Lithium B.V.股權涉及礦業權投資的議案》，同意公司或子公司與 Leo Lithium簽署《關于 Goulamina項目的合作協議》，由公司全資子公司贛鋒國際以認購新股的方式對 Mali Lithium增資不超過 1.38億美元，用于 Goulamina項目后續的項目建設和資本支出，增資完成后，贛鋒國際將持有 Mali Lithium 55%股權，從而間接持有 Goulamina項目 55%權益（公告編號：臨 2023-100）。
截至本公告披露日，上述增資事項已完成，目前贛鋒國際持有
Mali Lithium 55%股權。
2、公司于 2024年 1月 15日召開的第五屆董事會第七十二次會
議審議通過了《關于收購 Mali Lithium公司 5%股權涉及礦業權投資的議案》，同意全資子公司贛鋒國際擬以自有資金 6,500萬美元向 Leo Lithium Limited收購 Mali Lithium公司 5%股權（公告編號：臨
2024-003）。
截至本公告披露日，上述收購Mali Lithium公司5%股權事項尚未
完成股份轉讓，待股權交割完成且公司取得Mali Lithium經營控制權后，Mali Lithium將納入公司合并報表范圍。
本次交易與上述收購Mali Lithium公司5%股權事項全部完成后，
贛鋒國際將持有Mali Lithium 100%股權。
三、交易對方的基本情況
Leo Lithium是一家成立于 2022年在澳大利亞證券交易所及法蘭
克福證券交易所上市的公司，澳大利亞證券交易所代碼為 LLL，法蘭克福證券交易所代碼為 WX0；注冊地址為 Level 2/16 Ventnor Avenue, WEST PERTH, WA, AUSTRALIA, 6005；主營業務為馬里鋰礦資源勘
探及開發。其旗下的主要資產為位于馬里的鋰輝石 Goulamina項目；
| 指標 | 2022年 12月 31日 （經審計） | 2023年 6月 30日 （未經審計） |
| 資產總額 | 184,765,000 | 187,328,000 |
| 負債總額 | 1,594,000 | 3,649,000 |
| 凈資產 | 183,171,000 | 183,679,000 |
| 指標 | 2022年 12月 31日 （經審計） | 2023年 6月 30日 （未經審計） |
| 營業收入 | - | - |
| 凈利潤 | 66,278,000 | -3,872,000 |
備注：1澳元=4.73元人民幣
截至 2023年 6月 30日，Leo Lithium的資產負債率為 1.95%。
Leo Lithium與公司及公司前十名股東不存在可能造成利益傾斜
的關系，不是失信被執行人。
四、交易標的的基本情況
Mali Lithium是由 Leo Lithium和贛鋒國際共同出資在荷蘭注冊
成立，RSIN:863017149,注冊地址為 Herenweg 21-23，3625 AA，
Breukeleveen，the Netherlands，注冊時間為 2022年 3月，注冊資本為 1,111美元。主營業務是礦產資源投資與貿易。
截至本公告披露日，Mali Lithium的股權結構如下：
| 指標 | 2022年 12月 31日 | 2023年 12月 31日 |
| （經審計） | （未經審計） | |
| 資產總額 | 154,719,139 | 295,994,399 |
| 負債總額 | 11,359,181 | 141,209,601 |
| 凈資產 | 143,359,958 | 154,784,798 |
| 指標 | 2022年 12月 31日 （經審計） | 2023年 12月 31日 （未經審計） |
| 營業收入 | - | - |
| 凈利潤 | -472,935 | -936,520 |
截至 2023年 12月 31日，Mali Lithium的資產負債率為 47.71%。
Mali Lithium不是失信被執行人。Mali Lithium現有章程不存在
適用的法律法規要求之外其他限制股東權利的條款。
五、所涉礦業權情況
1、Goulamina鋰輝石項目采礦權基本情況
Goulamina擁有位于馬里南部地區的鋰輝石礦項目，目前持有 1
個采礦許可證：
| 采礦權許可證 | Torakoro Exploitation Permit PE19/25 |
| 采礦權人 | Lithium du Mali SA |
| 地理位置 | 非洲馬里南部地區 |
| 開采礦種 | 鋰輝石礦 |
| 礦區面積 | 100平方公里 |
| 取得日 | 2019年 8月 23日 |
| 有效期 | 礦權有效期為 15年，屆滿后可依法申請續期 |
| 礦石量（百萬噸） | 氧化鋰（百萬噸） | 平均品位(%) | |
| 探明資源量 | 13.1 | 0.21 | 1.59 |
| 控制資源量 | 89.2 | 1.28 | 1.43 |
| 推斷資源量 | 108.6 | 1.41 | 1.30 |
| 總資源量 | 211.0 | 2.89 | 1.37 |
注：資源量估計中采用的氧化鋰邊界品位（cut-off grade）為 0.5% 5、本次交易涉及的礦業權各項費用繳納情況
LMSA已經根據相關法律法規繳納和結清了采礦權使用費和資
源稅等費用。
6、擬受讓的礦業權權屬轉移需履行的程序
本次交易標的為 Mali Lithium的 40%股權，礦業權仍在 LMSA
名下，不涉及礦業權權屬轉移。
六、協議主要條款
1、本次收購Mali Lithium 40%股權的交易總對價為3.427億美元，
公司在股權轉讓協議簽署后十個工作日內向 Leo Lithium支付保證金
| 公司/項目名稱 | 交易公告日期/ 證券代碼 | 最新交易 估值/市值 (萬美元) | 資源量（萬 噸 Li O） 2 | 對價/資源 量(萬美金/ 萬噸 Li O) 2 | 資源量 (萬噸 LCE) | 對價/資源 量(萬美金/ 萬噸 LCE) |
| Latin Resources Limited | ASX:LRS | 43,487 | 89.28 | 487 | 219.73 | 198 |
| Pilbara Minerals Limited | ASX:PLS | 830,000 | 475.97 | 1,744 | 1,170.91 | 709 |
| Core Lithium Limited | ASX: CXO | 19,748 | 40.12 | 492 | 98.69 | 200 |
| Sigma Lithium Corporation | NASDAQ: SGML TSX.V: SGML | 176,000 | 152.84 | 1,152 | 376 | 468 |
| Liontown Resources Limited | ASX: LTR | 195,000 | 233.4 | 835 | 574.16 | 339 |
| 安徽省大中新能源投資 （附注 ） 2 有限責任公司 | 2023年 8月 14日 | （附注 3 58,085 | 60 | 968 | 148 | 392 |
| （附注 ） 4 Bald Hill | 2023 11 23 年 月 日 | （附注 5 17,130 | 11.3 | 1,516 | 27.79 | 662 |
附注：
1、上述可比項目或公司最新的交易估值以各可比公司的交易對價/交易對應股權比例計算得出。上述可比項目或公司以 2024年 5月 3日的市值作為參考。
2、安徽省大中新能源投資有限責任公司, 為深圳證券交易所上市公司內蒙古大中礦業股份3、鋰礦 100%股權支付的對價。
4、澳洲證券交易所上市公司 Mineral Resources Limited（股票代號 ASX：MIN）收購的鋰礦。
5、鋰礦 100%股權支付的對價。
綜上，上述可比項目或公司按 Li O及 LCE計算的平均對價/資源
2
量比率分別為 1,028 (萬美元/萬噸 Li O)及 424 (萬美元/萬噸 LCE)。根2
據 Goulamina鋰輝石項目的資源量 289萬噸 Li O或 713.83萬噸 LCE2
乘以可比項目按 Li O及 LCE計算的平均對價/資源量比率，Mali
2
Lithium 100%的全部已發行股份對應的估值分別為 297,092萬美元
（以 Li O計）和 302,664萬美元（以 LCE計），高于本次實際交易
2
對價對應的 Mali Lithium100%股權估值 85,675萬美元。考慮到
Goulamina鋰輝石項目尚未投產，本次交易估值相對市場成熟項目較
低。因此，公司認為本次收購定價公允，估值處于合理范疇內，不存在損害公司和全體股東的利益。
八、本次交易的合規性和生效條件
1、公司于 2024年 5月 6日召開的第五屆董事會第七十八次會議
以 10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了本次交易事項，并授權
公司經營層全權辦理本次交易的相關事宜。
2、贛鋒國際收購 Mali Lithium公司 40%股權，不涉及礦業權權
屬轉移，因此，本次交易事宜并不涉及公司需要具備礦業權開發利用資質條件，不涉及特定礦種資質及行業準入問題，且不涉及履行權屬轉移程序等問題。
3、本次交易尚需取得 Leo Lithium股東會的批準，且尚需取得國
家相關主管部門批準或核準備案，以及取得馬里政府的同意。
九、本次交易的目的、對公司的影響及存在的風險
1、本次交易目的
本次交易有利于公司取得對 Goulamina鋰輝石礦項目經營管理
權，對推動 Goulamina鋰輝石礦項目開發建設有積極作用。本次交易有利于保障公司鋰資源的需求，提高核心競爭力，符合公司上下游一體化發展戰略。
2、本次交易對公司的影響
本次交易會使公司現金流產生一定的凈流出，但不會影響公司的
正常運營。本次交易對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響。
3、本次交易存在的風險
（1）本次交易尚需取得 Leo Lithium股東會的批準，且尚需取得
國家相關主管部門批準或核準備案，以及取得馬里政府的同意，存在不能獲批的風險。
（2）雖然有專業機構對 Goulamina鋰輝石礦項目的資源儲量進
行了評估，但該資源量數據仍有可能存在總資源量、儲量與實際總資源量、儲量、實際可采儲量不一致的風險，且礦產開采需要進行一系列的固定資產投資和技術投入，同時受 Goulamina鋰輝石礦項目所處環境的自然條件約束，可能會存在不能達到預期采礦規模的風險。
（3）受國際政治、經濟環境、產業政策、市場環境等方面的影
響，本次投資收益也存在一定的不確定性。
十、董事會意見
公司董事會認為：本次贛鋒國際收購 Mali Lithium公司 40%股權
有利于公司取得 Goulamina鋰輝石礦項目的經營管理權，對推動
Goulamina鋰輝石礦項目的開發建設有積極作用，有利于保障公司鋰
資源的需求，提高核心競爭力，符合公司上下游一體化發展戰略。不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序合
法、有效。
十一、備查文件
1、第五屆董事會第七十八次會議決議；
2、股權收購協議。
特此公告。
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事會
2024年 5月 8日
