英美資源與泰克資源9月9日宣布達(dá)成協(xié)議,將通過對(duì)等合并組建Anglo Teck group。合并完成后,英美資源和泰克資源的股東將分別持有Anglo Teck group約62.4%和37.6%的股權(quán)。英美資源集團(tuán)還將在此次交易前向其投資者支付45億美元的特別股息,如果獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),預(yù)計(jì)并購(gòu)交易將在12-18個(gè)月內(nèi)完成。
兩家公司的合并將成為礦業(yè)史上規(guī)模最大的合并案之一。過去12個(gè)月,泰克資源在多倫多交易的股價(jià)下跌了約20%,市值約為237億加元(171億美元)。同期,英美資源集團(tuán)在倫敦交易的股價(jià)上漲了15%,市值達(dá)到269億英鎊(364億美元)。
英美資源集團(tuán)成立于1917年,業(yè)務(wù)包括銅、鐵礦石、冶金煤和動(dòng)力煤,以及鉆石(經(jīng)由戴比爾斯公司)、鉑金等。泰克資源是一家加拿大礦業(yè)公司,成立于1913年,其主要產(chǎn)品包括銅、鋅、煉鋼煤、混合瀝青等。
去年4月25日,英美資源集團(tuán)發(fā)布消息稱,該公司確認(rèn)已收到必和必拓主動(dòng)發(fā)出的全股合并提議,董事會(huì)正在進(jìn)行評(píng)估,目前還不能確定必和必拓是否會(huì)提出收購(gòu)要約,也無法確定發(fā)出任何此類要約的條款。
同日,必和必拓也證實(shí),已向英美資源集團(tuán)提出全股收購(gòu)建議,對(duì)后者估值為311億英鎊(約合2799億元人民幣)。必和必拓是全球最大的上市礦業(yè)公司,全球擁有8萬(wàn)名員工。
如果交易成行,這項(xiàng)合并很可能成為當(dāng)年全球規(guī)模最大的一筆收購(gòu)交易。但僅隔一天,英美資源集團(tuán)就否決了必和必拓千億元的收購(gòu)建議。
4月26日,英美資源集團(tuán)發(fā)布消息稱,必和必拓的收購(gòu)提案嚴(yán)重低估了英美資源集團(tuán)及其未來前景。鑒于該提案固有的不確定性和復(fù)雜性以及重大的執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn),董事會(huì)認(rèn)為該提案設(shè)想的結(jié)構(gòu)對(duì)英美資源集團(tuán)的股東毫無吸引力。因此,董事會(huì)一致否決了該提案。
在拒絕了必和必拓集團(tuán)千億元規(guī)模的收購(gòu)要約后,英美資源宣布尋求大幅簡(jiǎn)化并收縮業(yè)務(wù)。
去年9月,英美資源集團(tuán)巴西區(qū)主管Ana Sanches在新聞發(fā)布會(huì)上稱,該公司正在為其巴西鎳礦Barro Alto和Niquelandia尋找買家;11月,英美資源集團(tuán)表示已同意將煉鋼用煤業(yè)務(wù)出售給Peabody Energy,交易金額可能最高達(dá)到37.8億美元;今年2月,英美資源集團(tuán)宣布達(dá)成最終協(xié)議,將向五礦資源全資子公司MMG Singapore Resources出售鎳業(yè)務(wù),現(xiàn)金對(duì)價(jià)高達(dá)5億美元(約合36.4億元人民幣)。這筆交易預(yù)計(jì)于今年三季度完成。(界面新聞)