浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
擬投資標(biāo)的名稱：華山鎳鈷（印尼）有限公司、Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd（“前景鋰礦”）、廣西華友鋰業(yè)有限公司
投資金額：公司擬通過全資子公司華拓國(guó)際與Glaucous合資建設(shè)華山鎳鈷年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目。經(jīng)初步測(cè)算，華山鎳鈷總投資為260,419.10萬(wàn)美元（含全口徑流動(dòng)資金15,715.90萬(wàn)美元，其中鋪底流動(dòng)資金4,714.80萬(wàn)美元）。華山鎳鈷的授權(quán)資本為 100萬(wàn)美元，其中公司應(yīng)實(shí)繳出資68.00萬(wàn)美元，持股比例為68.00%；Glaucous應(yīng)實(shí)繳出資32.00萬(wàn)美元，持股比例為32.00%。公司擬通過全資子公司華友國(guó)際礦業(yè)與TIMGO合資建設(shè)前景鋰礦Arcadia鋰礦開發(fā)項(xiàng)目。經(jīng)初步測(cè)算，該項(xiàng)目本次投資27,499.11萬(wàn)美元（總投資69,699.11萬(wàn)美元，其中收購(gòu)費(fèi)用42,200.00萬(wàn)美元，收購(gòu)情況詳見公司2021-152號(hào)公告）。前景鋰礦擬由華友國(guó)際礦業(yè)持股90.00%，TIMGO持股10.00%。公司擬通過全資子公司華友鋰業(yè)投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽項(xiàng)目。經(jīng)初步測(cè)算，該項(xiàng)目總投資258,080.12萬(wàn)元（含全口徑流動(dòng)資金66,405.00萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金19,922.00萬(wàn)元）。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示:
1、公司投資建設(shè)華山鎳鈷年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，且本次對(duì)外投資項(xiàng)目需辦理中國(guó)、印尼和津巴布韋政
府審批/備案和/或其他行政手續(xù)，是否能順利完成尚存在不確定性。
2、上述項(xiàng)目尚處于設(shè)計(jì)階段，后期工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試等工作需進(jìn)一步落實(shí)，項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度存在一定不確定性。
3、本次對(duì)外投資項(xiàng)目的主要產(chǎn)品鎳、鈷、鋰等有色金屬未來(lái)價(jià)格走勢(shì)存在較大不確定性，如果鎳、鈷、鋰價(jià)在未來(lái)大幅下跌，將給項(xiàng)目的盈利能力帶來(lái)重大不確定性。
4、本次對(duì)外投資事項(xiàng)是公司按照中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃做出的安排，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間跨度較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)政策、工藝技術(shù)等均存在發(fā)生重大變化的可能性，同時(shí)存在各種不可預(yù)見因素或不可抗力因素，有可能導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)線認(rèn)證、產(chǎn)能釋放進(jìn)度、盈利能力不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
5、本次對(duì)外投資項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)12萬(wàn)噸（鎳金屬量）氫氧化鎳鈷產(chǎn)能、年產(chǎn)約5萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量資源量產(chǎn)能及年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽產(chǎn)能，新增產(chǎn)能較現(xiàn)有產(chǎn)能增加較多，公司業(yè)務(wù)規(guī)模亦較大幅度擴(kuò)張。如公司在客戶開發(fā)、技術(shù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理等方面不能與擴(kuò)張后的業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配，則可能導(dǎo)致公司未來(lái)存在一定的產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)。
6、本次投資項(xiàng)目所涉及的投資總額、建設(shè)周期、預(yù)計(jì)效益等數(shù)據(jù)均為計(jì)劃數(shù)或預(yù)計(jì)數(shù)，并不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，不構(gòu)成對(duì)股東的業(yè)績(jī)承諾，也不構(gòu)成對(duì)投資金額的承諾，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友鈷業(yè)”或“公司”）結(jié)合自身實(shí)際情況及發(fā)展需要，擬通過全資子公司 Huatuo International Development Pte. Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“華拓國(guó)際”）與Glaucous International Pte. Ltd （以下簡(jiǎn)稱“Glaucous”）合資建設(shè)華山鎳鈷（印尼）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華山鎳鈷”）年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目（擬使用審批備案名稱為“浙江華友鈷業(yè)股份有限公司等聯(lián)合體共同投資華山鎳鈷（印尼）有限公司在印度尼西亞建設(shè)年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量和1.5萬(wàn)噸鈷金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目”，以實(shí)際備案為準(zhǔn)）；通過全資子公司華友國(guó)際礦業(yè)（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友國(guó)際礦業(yè)”）與TIMGO INTERNATIonAL HOLDING LIMITED（以下簡(jiǎn)稱“TIMGO”）合資建設(shè)Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd（以下簡(jiǎn)稱“前景鋰礦”）Arcadia鋰礦開發(fā)項(xiàng)目（擬使用審批備案名稱為“浙江華友鈷業(yè)股份有限公司與永青科技股份有限公司投資津巴布韋前景鋰礦公司建設(shè)年產(chǎn)23萬(wàn)噸透鋰長(zhǎng)石精礦和29.7萬(wàn)噸鋰輝石精礦項(xiàng)目”，以實(shí)際備案為準(zhǔn)）；通過全資子公司廣西華友鋰業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華友鋰業(yè)”）投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽項(xiàng)目（擬使用審批備案名稱為“廣西華友鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽項(xiàng)目”，以實(shí)際備案為準(zhǔn)）。
公司擬通過全資子公司華拓國(guó)際與Glaucous合資建設(shè)華山鎳鈷年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目。華山鎳鈷的授權(quán)資本為100萬(wàn)美元，其中公司應(yīng)實(shí)繳出資68.00萬(wàn)美元，持股比例為68.00%；Glaucous應(yīng)實(shí)繳出資32.00萬(wàn)美元，持股比例為32.00%。經(jīng)初步測(cè)算，該項(xiàng)目總投資260,419.10萬(wàn)美元（含全口徑流動(dòng)資金15,715.90萬(wàn)美元，其中鋪底流動(dòng)資金4,714.80萬(wàn)美元）。
公司擬通過全資子公司華友國(guó)際礦業(yè)與TIMGO共同投資建設(shè)前景鋰礦Arcadia鋰礦開發(fā)項(xiàng)目。前景鋰礦擬由華友國(guó)際礦業(yè)持股90.00%，TIMGO持股10.00%。經(jīng)初步測(cè)算，該項(xiàng)目本次投資27,499.11萬(wàn)美元（總投資69,699.11萬(wàn)美元，其中收購(gòu)費(fèi)用42,200.00萬(wàn)美元，收購(gòu)情況詳見公司2021-152號(hào)公告）。
公司擬通過全資子公司華友鋰業(yè)投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽項(xiàng)目。經(jīng)初步測(cè)算，該項(xiàng)目總投資258,080.12萬(wàn)元（含全口徑流動(dòng)資金66,405.00萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金19,922.00萬(wàn)元）。
（二）審議程序
本次對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次投資中華山鎳鈷年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。本次對(duì)外投資事項(xiàng)尚需環(huán)評(píng)審批和施工許可等前置審批工作，尚存在不確定性。
（三）本次投資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體的基本情況
（一）華山鎳鈷
1、公司名稱：華山鎳鈷（印尼）有限公司
2、注冊(cè)號(hào)：1215000311312
3、注冊(cè)地：印尼
4、授權(quán)資本：100萬(wàn)美元
5、成立日期：2021年3月5日
6、公司股東：根據(jù)相關(guān)協(xié)議，華拓國(guó)際、Glaucous分別持有華山鎳鈷68.00%、32.00%的股權(quán)。
7、經(jīng)營(yíng)范圍：
非鐵制基礎(chǔ)金屬的制造、金屬與金屬礦石的大宗貿(mào)易、水泥、石灰、砂石的大宗貿(mào)易、材料與基礎(chǔ)化學(xué)品的大宗貿(mào)易。
8、財(cái)務(wù)指標(biāo)：
截至2022年03月31日，華山鎳鈷總資產(chǎn)12,009.68萬(wàn)元、凈資產(chǎn)-46.83萬(wàn)元，2022年一季度營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元、凈虧損135.46萬(wàn)元；截至2021年12月31日，華山鎳鈷總資產(chǎn)12,299.54萬(wàn)元、凈資產(chǎn)88.72萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元、凈虧損74.73萬(wàn)元。
（二）前景鋰礦
1、公司名稱：Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt) Ltd
2、住所：76 Clark Road, Suburbs, Bulawayo, Zimbabwe
3、成立日期：2008年4月4日
4、公司股東：截至2022年6月19日，華友國(guó)際礦業(yè)持股100%。根據(jù)《華友國(guó)際礦業(yè)（香港）有限公司和TIMGO INTERNATIonAL HOLDING LIMITED有關(guān)前景鋰礦（津巴布韋）有限公司之股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，華友國(guó)際礦業(yè)擬向TIMGO轉(zhuǎn)讓10%股權(quán)。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，華友國(guó)際礦業(yè)、TIMGO將分別持有前景鋰礦90%、10%的股權(quán)。
5、經(jīng)營(yíng)范圍：
進(jìn)行礦業(yè)勘探和開發(fā)，包括勘探、精煉、冶煉和銷售任何類型礦產(chǎn)品，包括但不限于鋰、金、銀、貴金屬等，并從事與采礦工業(yè)有關(guān)的任何其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
6、財(cái)務(wù)指標(biāo)：
截至2022年03月31日，前景鋰礦總資產(chǎn)2,347.96萬(wàn)美元、凈資產(chǎn)1,089.90萬(wàn)美元，2022年一季度營(yíng)業(yè)收入33.19萬(wàn)美元、凈利潤(rùn)19.75萬(wàn)美元；截至2021年12月31日，前景鋰礦總資產(chǎn)2,207.01萬(wàn)美元、凈資產(chǎn)979.58萬(wàn)美元，2021年度營(yíng)業(yè)收入17.09萬(wàn)美元、凈利潤(rùn)1.30萬(wàn)美元。
（三）華友鋰業(yè)
1、公司名稱：廣西華友鋰業(yè)有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91450900MAA7LKA8XK
3、類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、住所：廣西玉林市人民東路267號(hào)6樓
5、法定代表人：方啟學(xué)
6、注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣
7、成立日期：2022年4月21日
8、營(yíng)業(yè)日期：2022年4月21日 至 無(wú)固定期限
9、公司股東：華友鈷業(yè)持股100%
10、經(jīng)營(yíng)范圍：
一般項(xiàng)目：選礦；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷售；電池制造；電池銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
11、財(cái)務(wù)指標(biāo)：
華友鋰業(yè)設(shè)立時(shí)間不足一年，尚沒有完整的財(cái)務(wù)報(bào)表。
三、投資項(xiàng)目的基本情況
(一)印尼華山鎳鈷公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目
1、項(xiàng)目地點(diǎn)及實(shí)施主體
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：項(xiàng)目建設(shè)在緯達(dá)貝工業(yè)園（IWIP）內(nèi)，位于印度尼西亞馬魯古群島中的哈馬黑拉島，屬馬魯古省北馬魯古縣。
項(xiàng)目實(shí)施主體：公司控股子公司華山鎳鈷。
2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括洗礦、選鉻、高壓酸浸濕法工藝、硫磺制酸廠、石灰石廠及尾礦壩等工藝和配套設(shè)施，其他設(shè)施如供電、供水、生活區(qū)等由項(xiàng)目所在地的工業(yè)園區(qū)配套提供。建成后，本項(xiàng)目將有能力處理紅土鎳礦干礦量約1,040萬(wàn)噸/年。
3、項(xiàng)目建設(shè)周期
項(xiàng)目建設(shè)周期為3年。
4、資金籌措
項(xiàng)目資金由公司自有資金及自籌資金解決。
（二）津巴布韋前景鋰礦公司Arcadia鋰礦開發(fā)項(xiàng)目
1、項(xiàng)目地點(diǎn)及實(shí)施主體
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：Arcadia鋰礦位于津巴布韋以東的馬紹納蘭區(qū)，距離首都哈拉雷約38公里，靠近主要的高速公路和鐵路口，距離莫桑比克貝拉港碼頭約580公里，公路均為雙車道水泥路，交通便利。
項(xiàng)目實(shí)施主體：公司控股子公司前景鋰礦。
2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括采礦場(chǎng)、選礦廠、排土場(chǎng)、尾礦庫(kù)等所有的生產(chǎn)系統(tǒng)及其配套的生產(chǎn)輔助設(shè)施和生活辦公設(shè)施等。建成后的原礦處理規(guī)模達(dá)到15,000噸/天，折合年產(chǎn)約5萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量資源量產(chǎn)能。
3、項(xiàng)目建設(shè)周期
項(xiàng)目建設(shè)期為1年。
4、資金籌措
項(xiàng)目資金由公司自有資金及自籌資金解決。
（三）廣西華友鋰業(yè)公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽項(xiàng)目
1、項(xiàng)目地點(diǎn)及實(shí)施主體
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：廣西省玉林市博白縣白平產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
項(xiàng)目實(shí)施主體：公司全資子公司華友鋰業(yè)。
2、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括硫酸法生產(chǎn)工藝的所有生產(chǎn)系統(tǒng)及其配套的生產(chǎn)輔助設(shè)施和生活辦公設(shè)施等。建成后的鋰輝石精礦處理規(guī)模達(dá)到38.9噸/年。
3、項(xiàng)目建設(shè)周期
項(xiàng)目建設(shè)周期為2年。
4、資金籌措
項(xiàng)目資金由公司自有資金及自籌資金解決。
四、協(xié)議主體的基本情況
（一）《華山鎳鈷（印尼）有限公司紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目股東協(xié)議》
1、華拓國(guó)際
（1）公司名稱：Huatuo International Development Pte. Ltd.
（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
（3）注冊(cè)地：新加坡
（4）董事：方啟學(xué)
（5）成立日期：2020年3月20日
（6）股東構(gòu)成：HUAYOU INTERNATIonAL MINING (HONG KONG) LIMITED持有華拓國(guó)際100%股權(quán)
（7）注冊(cè)資本：10,000.00美元
（8）主要財(cái)務(wù)狀況：
截至2022年03月31日，華拓國(guó)際總資產(chǎn)4,732.41萬(wàn)元、凈資產(chǎn)325.53萬(wàn)元，2022年一季度營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元、凈利潤(rùn)55.18萬(wàn)元；
截至2021年12月31日，華拓國(guó)際總資產(chǎn)4,697.12萬(wàn)元、凈資產(chǎn)271.15萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元、凈利潤(rùn)159.59萬(wàn)元。
2、Glaucous
（1）公司名稱：Glaucous International Pte. Ltd
（2）企業(yè)性質(zhì)：私人有限責(zé)任公司
（3）注冊(cè)地：新加坡
（4）董事：李瑞玲
（5）成立日期：2021年3月25日
（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資
（7）股東構(gòu)成：Ever Rising Limited持有Glaucous100%的股權(quán)
（8）注冊(cè)資本：1美元
（9）主要財(cái)務(wù)狀況：
截至2022年03月31日，Glaucous總資產(chǎn)7,981.85萬(wàn)美元、凈資產(chǎn)-0.15萬(wàn)美元，2022年一季度營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)美元、凈虧損0.04萬(wàn)美元；
截至2021年12月31日，Glaucous總資產(chǎn)3,235.89萬(wàn)美元、凈資產(chǎn)-0.11萬(wàn)美元，2021年度營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)美元、凈虧損0.11萬(wàn)美元。
（二）《前景鋰礦（津巴布韋）有限公司股東協(xié)議》
1、華友國(guó)際礦業(yè)
（1）公司名稱：華友國(guó)際礦業(yè)（香港）有限公司（HUAYOU INTERNATIonAL MINING (HONG KONG) LIMITED）
（2）企業(yè)性質(zhì)：法人團(tuán)體
（3）注冊(cè)地：香港
（4）董事：陳紅良、方啟學(xué)
（5）成立日期：2013年10月15日
（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)：商務(wù)服務(wù)業(yè)
（7）股東構(gòu)成：華友鈷業(yè)持有華友國(guó)際礦業(yè)100%的股權(quán)
（8）注冊(cè)資本：1萬(wàn)港幣
（9）主要財(cái)務(wù)狀況：
截至 2022年 03月 31日，華友國(guó)際礦業(yè)總資產(chǎn) 604,830.12萬(wàn)元、凈資產(chǎn)458,906.91萬(wàn)元，2022年一季度營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元、凈虧損323.89萬(wàn)元；
截至 2021年 12月 31日，華友國(guó)際礦業(yè)總資產(chǎn) 542,823.83萬(wàn)元、凈資產(chǎn)388,915.45萬(wàn)元，2021年度營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元、凈利潤(rùn)7,894.87萬(wàn)元。
2、TIMGO
（1）公司名稱：天工國(guó)際控股有限公司（TIMGO INTERNATIonAL HOLDING LIMITED）
（2）企業(yè)性質(zhì)：法人團(tuán)體
（3）注冊(cè)地：香港
（4）董事：孫建芬
（5）成立日期：2018年12月18日
（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)：貿(mào)易
（7）股東構(gòu)成：Newstride Limited持有TIMGO 100%的股權(quán)
（8）注冊(cè)資本：1美元
（9）主要財(cái)務(wù)狀況：
截至2022年03月31日，TIMGO總資產(chǎn)0.36萬(wàn)美元、凈資產(chǎn)90.26萬(wàn)美元，2022年一季度營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)美元、凈虧損84.57美元；
截至2021年12月31日，TIMGO總資產(chǎn)0.37萬(wàn)美元、凈資產(chǎn)90.27萬(wàn)美元，2021年度營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)美元、凈利潤(rùn)90.47萬(wàn)美元。
五、合同的主要內(nèi)容
（一）《華山鎳鈷（印尼）有限公司紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目股東協(xié)議》
1、合同主體：Huatuo International Development Pte. Ltd.、Glaucous International Pte.Ltd
2、投資總額
本項(xiàng)目總投資約為2,600,000,000 USD（大寫貳拾陸億美元整），包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息及全部流動(dòng)資金，具體金額詳見本項(xiàng)目可研報(bào)告。
3、授權(quán)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)
3.1合資公司成立時(shí)的授權(quán)資本是1,000,000美元，分為1,000,000股，每股面額為1美元。
3.2合資公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)及出資比例
協(xié)議雙方收到董事會(huì)發(fā)出的繳付通知后，應(yīng)按照本條約定以美元現(xiàn)金繳付出資：
股東名稱 持股比例 應(yīng)實(shí)繳出資(USD)
華拓國(guó)際 68% 680,000
Glaucous 32% 320,000
總計(jì) 100% 1,000,000
4、項(xiàng)目資金籌措
4.1項(xiàng)目總投資來(lái)源
4.1.1項(xiàng)目總投資（扣除項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金）30%的資金，由協(xié)議雙方根據(jù)其在合資公司所持有的股權(quán)比例以自有資金向合資公司提供，自有資金中授權(quán)資本和股東借款的比例及具體出資安排，由協(xié)議雙方另行協(xié)商確定。
4.1.2項(xiàng)目總投資（扣除項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金）70%的資金，由華拓國(guó)際牽頭以合資公司作為借款主體進(jìn)行包括關(guān)聯(lián)方借款在內(nèi)的項(xiàng)目融資（具體融資細(xì)節(jié)在融資協(xié)議中另行協(xié)商，下同），Glaucous應(yīng)積極配合，與華拓國(guó)際共同完成項(xiàng)目融資。如果本項(xiàng)目總投資（扣除項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金）70%的資金無(wú)法獲得項(xiàng)目融資或未足額取得項(xiàng)目融資的，由協(xié)議雙方另行協(xié)商。
4.2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金來(lái)源
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的流動(dòng)資金，由華拓國(guó)際牽頭以合資公司作為借款主體進(jìn)行銀行貸款，Glaucous應(yīng)積極配合，與華拓國(guó)際共同完成項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金融資。如果合資公司無(wú)法通過銀行貸款獲得項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金融資或未足額取得項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金融資，則由華拓國(guó)際通過包括但不限于以關(guān)聯(lián)方借款、股東借款在內(nèi)的方式予以解決，具體細(xì)節(jié)在借款協(xié)議中另行協(xié)商。
4.3超支資金來(lái)源
如本項(xiàng)目總投資超過本協(xié)議約定項(xiàng)目總投資或本協(xié)議雙方另行書面商定一致的其他數(shù)額（以下簡(jiǎn)稱“超支資金”），則超支資金的 30%由雙方按照股權(quán)比例提供自有資金，超支資金的 70%由華拓國(guó)際牽頭以合資公司作為借款主體進(jìn)行銀行貸款，Glaucous應(yīng)積極配合，與華拓國(guó)際共同完成融資。如果合資公司無(wú)法通過銀行貸款獲得超支資金融資或未足額取得超支資金融資，則由華拓國(guó)際通過包括但不限于以關(guān)聯(lián)方借款、股東借款在內(nèi)的方式予以解決，具體細(xì)節(jié)在借款協(xié)議中另行協(xié)商。超支資金30%自有資金出資與超支資金70%剩余資金出資，應(yīng)同步、同比例到位。
4.4 項(xiàng)目融資擔(dān)保
4.4.1如根據(jù)融資機(jī)構(gòu)要求，項(xiàng)目融資及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金融資需提供擔(dān)保的，以協(xié)議雙方持有合資公司的股權(quán)比例來(lái)提供相應(yīng)的項(xiàng)目融資及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金擔(dān)保。
4.4.2如華拓國(guó)際或其關(guān)聯(lián)方按照本協(xié)議約定向合資公司提供項(xiàng)目總投資（扣除項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金）70% 借款的，其中借款利息參照 LPR（中國(guó)的銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率）標(biāo)準(zhǔn)或貸款人平均融資成本計(jì)算，不低于 LPR 標(biāo)準(zhǔn)，屆時(shí)Glaucous應(yīng)將其持有合資公司32%的股權(quán)質(zhì)押給華拓國(guó)際或其關(guān)聯(lián)方。
5、產(chǎn)品包銷
5.1為了保證合資公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售，實(shí)現(xiàn)合資公司收益，雙方一致同意華拓國(guó)際、Glaucous按其如下比例包銷合資公司所生產(chǎn)的全部產(chǎn)品，其中，華拓國(guó)際包銷比例為68%、Glaucous包銷比例為32%，合資公司將與華拓國(guó)際或其關(guān)聯(lián)方、Glaucous或其關(guān)聯(lián)方簽署包銷協(xié)議。
5.2具有包銷權(quán)的股東中，任何一方包銷合資公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品后進(jìn)行對(duì)外銷售時(shí)，其他股東在同等條件下具有優(yōu)先采購(gòu)權(quán)。但任何一方對(duì)其關(guān)聯(lián)方銷售包銷產(chǎn)品時(shí)，其他股東不具有同等條件下優(yōu)先采購(gòu)權(quán)。
6、利潤(rùn)分配
合資公司各會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則提取各項(xiàng)基金后，原則上按照各方持股比例進(jìn)行分紅。但鑒于各方承擔(dān)出資和項(xiàng)目融資的實(shí)際情況，合資公司利潤(rùn)應(yīng)在提取各項(xiàng)基金后，根據(jù)銀行貸款與股東借款協(xié)議中的還款安排優(yōu)先償還銀行與股東借款，夯實(shí)合資公司凈資產(chǎn)，除合資公司股東會(huì)保留事項(xiàng)另有約定外，前述還款后剩余利潤(rùn)的50%以上應(yīng)按各股東持股比例實(shí)施分紅。
7、協(xié)議生效與終止
7.1生效
本協(xié)議生效將以協(xié)議雙方有權(quán)代表簽署以及協(xié)議雙方有權(quán)機(jī)關(guān)決議為前提。
7.2終止
經(jīng)協(xié)議雙方書面一致同意，本協(xié)議可終止。
除非根據(jù)本協(xié)議約定延長(zhǎng)合資經(jīng)營(yíng)期限，否則在合資經(jīng)營(yíng)期限屆滿后，公司應(yīng)根據(jù)印尼公司法和章程解散，本協(xié)議應(yīng)終止。
8、違約責(zé)任
任何一方（違約方）違反本協(xié)議而給其他方或公司造成損失的，應(yīng)賠償其他方或公司的全部損失，包括但不限于實(shí)際損失以及為獲得賠償而發(fā)生的律師費(fèi)、差旅費(fèi)等全部因仲裁或訴訟而發(fā)生的費(fèi)用。
9、爭(zhēng)議解決
如果任何該等爭(zhēng)議未能在一方向另一方發(fā)出書面的爭(zhēng)議通知后二十（20）個(gè)工作日內(nèi)得到解決，則雙方不可撤銷地同意該等爭(zhēng)議應(yīng)提交至上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。仲裁裁決為終局性，并對(duì)各方具有約束力。
（二）《前景鋰礦（津巴布韋）有限公司股東協(xié)議》
1、合同主體：華友國(guó)際礦業(yè)（香港）有限責(zé)任公司、TIMGO INTERNATIonAL HOLDING LIMITED
2、合資公司融資
2.1項(xiàng)目總投資
本項(xiàng)目總投資約為2.75億美元（大寫：貳億柒仟伍佰萬(wàn)美元），包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金，具體金額以本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告為準(zhǔn)。
2.2項(xiàng)目總投資資金來(lái)源
（1）本項(xiàng)目總投資30%的資金，由協(xié)議雙方根據(jù)其在合資公司所持有的股權(quán)比例以自有資金向合資公司提供，自有資金中的資本金和股東借款的比例，由協(xié)議雙方另行協(xié)商確定。
（2）本項(xiàng)目總投資70%的資金，由華友國(guó)際礦業(yè)以自有資金向合資公司提供股東借款或關(guān)聯(lián)方借款。如果華友國(guó)際礦業(yè)無(wú)法提供或未足額提供自有資金的，則由華友國(guó)際礦業(yè)牽頭以合資公司作為借款主體進(jìn)行向包括銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目融資（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目融資”），TIMGO應(yīng)積極配合，與華友國(guó)際礦業(yè)共同完成項(xiàng)目融資；如果合資公司無(wú)法獲得項(xiàng)目融資或未足額取得項(xiàng)目融資，則由協(xié)議雙方按照其持有的合資公司股權(quán)比例提供股東借款，具體借款細(xì)節(jié)在借款協(xié)議中另行協(xié)商。
2.3運(yùn)營(yíng)期流動(dòng)資金來(lái)源
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的流動(dòng)資金，由華友國(guó)際礦業(yè)牽頭以合資公司作為借款主體進(jìn)行向包括銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)資金融資（以下簡(jiǎn)稱“流動(dòng)資金融資”），TIMGO應(yīng)積極配合，與華友國(guó)際礦業(yè)共同完成流動(dòng)資金融資。如果合資公司無(wú)法通過銀行貸款獲得流動(dòng)資金融資或未足額取得流動(dòng)資金融資，則由協(xié)議雙方按照其持有的合資公司股權(quán)比例提供股東借款，具體借款細(xì)節(jié)在借款協(xié)議中另行協(xié)商。
2.4超支資金
如本項(xiàng)目總投資超過本協(xié)議約定或本協(xié)議雙方另行書面商定一致的其他數(shù)額，超出部分的30%由雙方按照股比提供自有資金，剩余70%由華友國(guó)際礦業(yè)牽頭以合資公司作為借款主體進(jìn)行向包括銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行超支金額融資（以下簡(jiǎn)稱“超支資金融資”），TIMGO應(yīng)積極配合,與華友國(guó)際礦業(yè)共同完成超支資金融資。如果合資公司無(wú)法獲得超支資金融資，則由協(xié)議雙方按照股權(quán)比例提供股東借款，具體細(xì)節(jié)在借款協(xié)議中另行協(xié)商。資金超支部分30%自有資金出資與70%剩余資金出資，應(yīng)同步、同比例到位。
2.5項(xiàng)目資金擔(dān)保
（1）如本項(xiàng)目總投資70%的資金由華友國(guó)際礦業(yè)以自有資金向合資公司提供股東借款或關(guān)聯(lián)方借款，TIMGO應(yīng)將其持有的合資公司股權(quán)質(zhì)押給華友國(guó)際礦業(yè)。
（2）如項(xiàng)目融資、流動(dòng)資金融資和超支資金融資需各股東提供擔(dān)保的，則協(xié)議雙方應(yīng)根據(jù)融資機(jī)構(gòu)要求，按照其持有合資公司的股權(quán)比例提供相應(yīng)的項(xiàng)目融資、流動(dòng)資金融資和超支資金融資擔(dān)保。
3、特別約定
3.1雙方一致同意按其持有合資公司的股權(quán)比例包銷合資公司所生產(chǎn)的全部產(chǎn)品。具體包銷事宜由合資公司與雙方或其關(guān)聯(lián)方另行簽署包銷協(xié)議進(jìn)行約定。
3.2鑒于TIMGO及其關(guān)聯(lián)方最終是需要獲得電池材料的供應(yīng)保障，TIMGO應(yīng)將其從合資公司按持股比例獲取的產(chǎn)品在同等條件下優(yōu)先委托華友國(guó)際礦業(yè)或其關(guān)聯(lián)方加工為正極材料后出售給TIMGO或其指定公司，具體條件屆時(shí)另行協(xié)商。
4、違約責(zé)任
任何一方（違約方）違反本協(xié)議包括陳述和保證而給其他方或合資公司造成損失的，應(yīng)賠償其他方或合資公司的全部損失，包括但不限于實(shí)際損失和預(yù)期利益。
5、協(xié)議的生效與終止
本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方簽署后生效。本協(xié)議雙方及其各自的繼受人享有本協(xié)議的條款項(xiàng)下的權(quán)利并受本協(xié)議的條款之約束。發(fā)生下列情形時(shí)，本協(xié)議將被終止：
（1）各股東已達(dá)成書面解除本協(xié)議的；
（2）合資公司解散，無(wú)論是否由于股東的意志；和
（3）合資公司的全部股份轉(zhuǎn)由一名股東持有；
（4）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行的，一方股東可以以書面形式通知其他股東予以終止。
6、爭(zhēng)議解決
如果任何該等爭(zhēng)議未能在一方向其他方發(fā)出書面的爭(zhēng)議通知后二十（20）個(gè)工作日內(nèi)通過友好協(xié)商解決，則雙方不可撤銷地同意該等爭(zhēng)議應(yīng)提交至上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)申請(qǐng)仲裁之時(shí)有效的仲裁規(guī)則在上海最終通過仲裁解決，該等規(guī)則應(yīng)視為納入本協(xié)議。仲裁裁決為終局性，并對(duì)雙方具有約束力。
六、投資項(xiàng)目的目的和對(duì)公司的影響
公司“十四五”期間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃把新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)、儲(chǔ)能行業(yè)的快速滲透以及動(dòng)力電池高鎳化進(jìn)程不斷深入，鋰電材料對(duì)鎳、鋰資源的需求出現(xiàn)高速增長(zhǎng)。公司作為全球新能源鋰電材料行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，需要抓住下游市場(chǎng)快速發(fā)展機(jī)遇，在鎳、鋰資源領(lǐng)域繼續(xù)深入布局，擴(kuò)大鋰電材料產(chǎn)能，與下游頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)更為緊密的結(jié)合，卡位龍頭車企及鋰電池企業(yè)的供應(yīng)鏈，打造橫向覆蓋鎳、鈷、鋰三種核心金屬原料，縱向覆蓋從資源到材料全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化龍頭企業(yè)。本次對(duì)外投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)一步強(qiáng)化公司資源開發(fā)及一體化布局，提升公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
本次對(duì)外投資事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形，敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、公司投資建設(shè)華山鎳鈷年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，且本次對(duì)外投資項(xiàng)目需辦理中國(guó)、印尼和津巴布韋政府審批/備案和/或其他行政手續(xù)，是否能順利完成尚存在不確定性。
2、 上述項(xiàng)目尚處于設(shè)計(jì)階段，后期工程施工、設(shè)備安裝調(diào)試等工作需進(jìn)一步落實(shí)，項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度存在一定不確定性。
3、 本次對(duì)外投資項(xiàng)目的主要產(chǎn)品鎳、鈷、鋰等有色金屬未來(lái)價(jià)格走勢(shì)存在較大不確定性，如果鎳、鈷、鋰價(jià)在未來(lái)大幅下跌，將給項(xiàng)目的盈利能力帶來(lái)重大不確定性。
4、 本次對(duì)外投資事項(xiàng)是公司按照中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃做出的安排，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間跨度較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)政策、工藝技術(shù)等均存在發(fā)生重大變化的可能性，同時(shí)存在各種不可預(yù)見因素或不可抗力因素，有可能導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)線認(rèn)證、產(chǎn)能釋放進(jìn)度、盈利能力不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
5、 本次對(duì)外投資項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)12萬(wàn)噸（鎳金屬量）氫氧化鎳鈷產(chǎn)能、年產(chǎn)約5萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量資源量產(chǎn)能及年產(chǎn)5萬(wàn)噸電池級(jí)鋰鹽產(chǎn)能，新增產(chǎn)能較現(xiàn)有產(chǎn)能增加較多，公司業(yè)務(wù)規(guī)模亦較大幅度擴(kuò)張。如公司在客戶開發(fā)、技術(shù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理等方面不能與擴(kuò)張后的業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配，則可能導(dǎo)致公司未來(lái)存在一定的產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)。
6、本次投資項(xiàng)目所涉及的投資總額、建設(shè)周期、預(yù)計(jì)效益等數(shù)據(jù)均為計(jì)劃數(shù)或預(yù)計(jì)數(shù)，并不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，不構(gòu)成對(duì)股東的業(yè)績(jī)承諾，也不構(gòu)成對(duì)投資金額的承諾，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
