摘要：自拜登政府上臺以來，美國就開始對國內關鍵礦產和原料供應鏈進行評估，并不斷試圖推動與盟友合作和加強本土加工能力，以減少對中國產品的依賴。分析人士認為，在一個全球高度相互依賴的時代，執意追求所謂的供應鏈“絕對安全”在中短期都很難看到落實的可能性，不如回歸常識與理性，以外交與合作的方式推進真正的共同安全、共同發展。
在向清潔能源過渡的過程中，關鍵礦產給能源安全帶來了新的挑戰。
可再生能源所使用的礦產資源類型因技術而異。鋰，鎳、鈷、錳和石墨對電池性能、壽命和能量密度至關重要。稀土元素對風力渦輪機、電動汽車發動機的永磁體至關重要。電力網絡需要大量的銅和鋁，而銅是所有電力相關技術的基石。
因此，全球清潔能源產業的發展將會引發新一輪關鍵礦物的國際競爭，其供需形勢正在發生顯著變化并成為大國資源博弈的焦點。自拜登政府上臺以來，美國就開始對國內關鍵礦產和原料供應鏈進行評估，并不斷試圖推動與盟友合作和加強本土加工能力，以減少對中國產品的依賴。
6月14日，美國國務院在加拿大多倫多宣布，美國和加拿大等主要伙伴國家已建立“礦產安全伙伴關系”(MSP)，旨在確保關鍵礦物的生產、加工和回收，保障對清潔能源和其他技術至關重要的關鍵礦產的供應，以支持各國充分利用其礦產優勢實現經濟發展的能力。除美國和加拿大外，MSP的合作伙伴目前還包括澳大利亞、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國和歐盟委員會。該伙伴關系致力于建立強大、負責任的關鍵礦產供應鏈，以支持經濟繁榮和氣候目標。
對于事關清潔能源轉型的關鍵礦產，美國政府一直在謀劃產業鏈獨立計劃。
早在2021年2月，美國政府就簽署行政命令，要求相關部門在100天內對關鍵礦產和原料供應鏈的脆弱性進行評估。
2021年6月8日，美國白宮發布了一份名為《構建彈性供應鏈、重振美國制造業及促進廣泛增長》的評估報告，該報告認為，美國在關鍵礦產和原料方面對“外國和對手國家”的過度依賴，已對國家和經濟安全構成威脅，并提出要去“中國化”。
2022年2月22日，拜登政府立足14017號行政命令和和為期一年的各行業供應鏈評估報告結果，呼吁保障并強化關鍵礦物的“美國制造”供應鏈，并連同企業加大對相關重點項目的投資。
2022年3月31日，拜登再次援引冷戰時期的《國防生產法》，試圖推動鋰、鈷、鎳、石墨、錳等五種蓄電池所必須的關鍵礦物的生產，為國內采礦工業釋放了積極信號。各國為何對于關鍵礦產如此上心，美國的礦產伙伴關系對于關鍵礦物供應鏈又有何影響？
01 清潔能源轉型使關鍵礦物需求大增
以清潔能源技術為動力的能源系統與以傳統碳氫化合物資源為動力的能源系統大不相同。太陽能光伏 (PV) 發電廠、風力發電場和電動汽車 (EV) 通常比基于化石燃料的同類產品需要更多的礦物來建造。
一輛典型的電動汽車需要的礦產資源是傳統汽車的六倍，而陸上風力發電廠需要的礦產資源是燃氣發電廠的九倍。自 2010 年以來，隨著可再生能源在新投資中的份額上升，新單位發電量所需的礦物平均數量增加了 50%。隨著清潔能源轉型的步伐加快，對這些關鍵礦物的需求將迅速增長。
對此，美國國務院負責經濟增長、能源和環境的副部長何塞·費爾南德斯（Jose Fernandez）在接受采訪時表示：“要實現美國的減排目標，就需要大量的關鍵礦物。到 2050 年，為了實現清潔能源目標，需要的鋰將是現在的六倍。”
對于未來關鍵礦物的需求，國際能源署基于已實施或已宣布的能源政策進行的評估表明，到 2040 年，全球清潔能源技術的總體礦物需求量有望翻一番（IEA 既定政策情景，STEPS情景）。然而，共同努力實現《巴黎協定》的目標（即全球升溫幅度遠低于 2°C，SDS 情景）將意味著到 2040 年對清潔能源技術的礦物需求翻兩番。如果希望到 2050 年實現全球凈零排放的過渡，到2040 年將需要比現在多六倍的關鍵礦物。在氣候驅動的情景中，用于電動汽車和電池存儲的礦物需求是主要力量，到 2040 年至少增長 30 倍。鋰增長最快，到 2040 年在可持續發展情景中需求增長超過 40 倍，其次是石墨、鈷和鎳（約 20-25 倍）。電網的擴張意味著同期對電網線路的銅需求增加了一倍以上。此外，為實現氣候目標而興起的低碳發電也意味著到 2040 年該行業的礦產需求將增加兩倍。
02 中國主導全球關鍵礦物供應
關鍵礦物的供應對于世界能源轉型至關重要，而中國在全球清潔能源產品供應鏈中占據主導地位。目前，中國生產60%的稀土元素，此外占有13%的鋰生產市場份額。在加工處理方面，中國甚至比開采業更具主導地位。中國的精煉份額約為鎳的35%、鋰的58%、鈷的65%和稀土元素的87%。中國是唯一一個在整個基于 CRM 的清潔技術供應鏈中強勢定位的超級大國。根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）的報告《關鍵礦產供應鏈的地緣政治》，太陽能光伏制造業（主要包括多晶硅、晶錠、晶圓、電池和組件）中，中國擁有全球90%以上的晶圓產能，三分之二的多晶硅產能，72%的組件產能。在風力發電機的價值鏈（葉片、風塔、渦輪發電機和齒輪箱），中國擁有大約一半的產能。
此外，中國的鋰電池制造業約占全球供應量的四分之三，2017年至2023年期間中國產能將增長近一倍，約占60%全球鋰精煉產能。中國在其他方面也占主導地位，包括陰極（占全球總產量的52%）、陽極（78%）、分離器（66%）和電解質（62%）。
中國成為清潔能源技術價值鏈上的一支主要力量，部分原因在于因為中國擁有全球約三分之一的稀土儲量。中國也在海外投資采礦項目，因為剛果民主共和國擁有近60%的鈷礦資源，中國企業投資于鈷礦山和與當地的鈷冶煉項目確保穩定獲取鈷資源，并占全球鈷精煉產能的72%。03 各國已采取的政策
從化石燃料到可再生能源的綠色革命，引發了關于地緣政治和關鍵礦物供應鏈將如何受到影響的敏感問題。隨著對清潔能源關鍵礦物需求的增長，全球清潔能源產業的發展將會引發新一輪關鍵礦物的國際競爭，其供需形勢正在發生顯著變化并成為大國資源博弈的焦點。
盡管美國是世界上最大的經濟體，但并沒有出現在所列任何金屬的最大生產國之列。為了縮短差距，降低對中國等國家的依賴，提升美國產業供應鏈安全與國際競爭力，美國在2018 年創建了全國第一個關鍵礦產清單，并在2022年2月進行了更新，確定了對美國經濟和國家安全至關重要的 50 種礦物商品的新清單。
歐盟于2008年第一次公布關鍵礦產資源清單，之后每3年進行一次更新。2020年9月，歐盟公布了最新修訂的關鍵礦產資源清單，共有29種對歐盟具有重大經濟和戰略價值的礦產被列入該清單（不包括橡膠）。
2021年3月11日，加拿大自然資源部長謝默斯·奧里根在加拿大勘探與開發者協會年會上公布了關鍵礦產清單，共涵蓋31個礦種。2019年3月，澳大利亞發布了《澳大利亞關鍵礦產戰略2019》，明確提出要發展多元礦產，使澳大利亞成為世界領先的關鍵礦產勘查、開發、生產和加工大國，成為支撐國防、可再生能源和通信等產業發展所需礦產的供應大國。首份報告涵蓋了24個礦種，隨后在2022年3月，澳大利亞發布了《澳大利亞關鍵礦產戰略2022》，對關鍵礦產清單進行更新。美國發起的針對關鍵礦物的合作，在此次“礦產安全伙伴關系”建立之前就已開展。美國及其盟友已開始在全球范圍內布局關鍵礦產供應，通過能源資源治理倡議(ERGI)、關鍵礦產測繪倡議(CMMI)、關鍵礦產聯合行動計劃，聯合剛果（金）、澳大利亞、加拿大等礦產資源豐富的國家，打造“關鍵礦產共同體”，確保供應安全和供應鏈彈性。與澳大利亞、加拿大、芬蘭、等國家簽訂互惠國防采購協議(RDP)、供應安全雙邊協議(SOSA)，彌補美國關鍵材料供應鏈的缺口，促進供應鏈多樣化。通過美國一歐盟能源理事會、跨大西洋經濟理事會與歐盟就關鍵材料進行合作。推進美國和日本清潔能源政策對話，促進技術創新和關鍵材料進步。
2021年，澳大利亞、美國、印度和日本領導人之間的四邊安全對話 (Quad) 協議中就宣布將攜手建立稀土采購鏈，以減少對中國生產的稀土依賴。
今年3月30日，首屆澳美“戰略經濟對話會議”及關鍵礦產圓桌會議在華盛頓舉行。美國商務部長吉娜·雷蒙多會見了澳大利亞貿易部長丹·特漢，討論涉及兩國在礦物開采和下游加工環節的商業潛力，以及如何利用各自的金融機制、加大私人投資。
今年5月，美歐貿易與技術理事會（TTC）第二次會議上，美歐一致同意加強供應鏈彈性的密切合作，提高稀土、太陽能及芯片產業的供應鏈多樣化與透明度。
04 未來影響
自拜登政府上臺以來，美國就開始對國內關鍵礦產和原料供應鏈進行評估，并不斷試圖推動與盟友合作和加強本土加工能力，以減少對中國產品的依賴。與此同時，歐洲也在大力推動推動重建本土關鍵礦物產業鏈，以減少對主要供應商中國的依賴。
但是，在實際實施過程中，環保和漫長的審批程序是它們不得不共同面對的難題。由于采礦和鉆探可能帶來的巨大環境成本，拜登政府鼓勵在美國國內生產關鍵礦物的決定遭到多家環保組織和倡議人士的反對。非營利組織Earthworks的政策主任勞倫·佩吉爾（Lauren Pagel）發布聲明指出，清潔能源轉型不能建立在骯臟的采礦之上。
科羅拉多礦業學院佩恩公共政策研究所(Payne Institute for Public Policy)的項目經理喬迪·李(Jordy Lee) 則指出，美國國內政策對于采礦業的創業、創新存在諸多限制，多年前廢除了礦物局（Bureau of Mines）并且基本上放棄了采礦業，以致于開一個礦山有時甚至需要等待20年。
他說，“如果無法開礦，那么對關鍵礦物進行了多少研究并不重要。如果沒有辦法在短期內提取和加工鋰，美國是否比現在需要十倍以上的鋰也不重要了。美國已經落后了幾十年，我們需要在一個已經在爭奪供應鏈控制權的世界迎頭趕上。”
對于此次美國建立“礦產安全伙伴關系”，有分析人士表示，修復與中國的關系并共同努力加強合作比推動脫鉤成本更低。中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱15日則向《環球時報》記者評論稱，在一個全球高度相互依賴的時代，美國如果對所謂的供應鏈始終抱著“絕對安全”“絕對領先”“絕對稱霸”的觀念，那可能就會有無窮無盡的“新隱患”被發現，此類做法在中短期都很難看到落實的可能性，而且在地緣政治巨大沖擊已經極為嚴重的情況下，還要推進所謂“脫鉤”，無疑是害人害己，為本就黯淡的全球經濟雪上加霜。
（參考資料詳見閱讀原文）
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