紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2021年年度報告

Zijin Mining Group Company Limited Annual Report 2021

開發(fā)礦業(yè) 造福社會

Mining for a Better Society

重要提示

important Notice

一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

二、公司全體董事出席董事會會議。

三、安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

四、公司負(fù)責(zé)人陳景河、主管會計工作負(fù)責(zé)人吳紅輝及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）丘壽才聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。

五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

董事會建議公司2021年度股利分配預(yù)案為：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），不實施送股及轉(zhuǎn)增。具體利潤分配預(yù)案詳見本年度報告“公司治理”章節(jié)中“利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案”。上述利潤分配預(yù)案須提交公司2021年度股東大會審議。

六、前瞻性陳述的風(fēng)險聲明

√適用 □不適用

本報告涉及的未來計劃等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，請投資者注意投資風(fēng)險。

七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

否

八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

否

九、是否存在半數(shù)以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準(zhǔn)確性和完整性

否

十、重大風(fēng)險提示

詳見本年度報告 “管理層討論與分析”章節(jié)中“可能面對的風(fēng)險”。

十一、其他

□適用 √不適用

目錄

Contents

3 釋義 Definitions

5 董事長致辭 Chairman’s Statement

7 公司亮點 Highlights

12 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) Company Profile and Key Financial Indicators

16 管理層討論與分析 Management Discussion and Analysis

64 公司治理 Corporate Governance

85 環(huán)境與社會責(zé)任 Environmental and Social Responsibilities

91 重要事項 important Matters

102 股份變動及股東情況 Ordinary Shares and Shareholders Information

108 優(yōu)先股相關(guān)情況 Preferred Shares

109 債券相關(guān)情況 Bonds

135 財務(wù)報告 Financial Statements

備查文件目錄 載有公司法定代表人簽名并蓋章的2021年年度報告文本

載有公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務(wù)報表

載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件 報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿 在香港聯(lián)交所發(fā)布的2021年度業(yè)績報告 其他相關(guān)文件

釋義

Definitions

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

公司、本公司、集團(tuán)、本集團(tuán)、集團(tuán)公司、紫金礦業(yè) 指 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會

上交所 指 上海證券交易所

香港聯(lián)交所 指 香港聯(lián)合交易所有限公司

安永會計師事務(wù)所 指 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

閩西興杭 指 閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司

澤拉夫尚 指 中塔澤拉夫尚有限責(zé)任公司

諾頓 指 諾頓金田有限公司

波格拉 指 巴理克（新幾內(nèi)亞）有限公司

奧同克 指 奧同克有限責(zé)任公司

大陸黃金（哥倫比亞） 指 大陸黃金有限公司哥倫比亞分公司

奧羅拉 指 圭亞那奧羅拉金礦有限公司

琿春紫金 指 琿春紫金礦業(yè)有限公司

山西紫金 指 山西紫金礦業(yè)有限公司

貴州紫金 指 貴州紫金礦業(yè)股份有限公司

隴南紫金 指 隴南紫金礦業(yè)有限公司

洛陽坤宇 指 洛陽坤宇礦業(yè)有限公司

文山麻栗坡 指 文山麻栗坡紫金鎢業(yè)集團(tuán)有限公司

西藏巨龍銅業(yè) 指 西藏巨龍銅業(yè)有限公司

新疆阿舍勒 指 新疆哈巴河阿舍勒銅業(yè)股份有限公司

黑龍江紫金 指 黑龍江紫金銅業(yè)有限公司

黑龍江多寶山 指 黑龍江多寶山銅業(yè)股份有限公司

塞爾維亞紫金銅業(yè) 指 塞爾維亞紫金銅業(yè)有限公司

塞爾維亞紫金礦業(yè) 指 塞爾維亞紫金礦業(yè)有限公司

紫金銅業(yè) 指 紫金銅業(yè)有限公司

穆索諾伊 指 紫金穆索諾伊礦業(yè)簡易股份有限公司

佩吉銅金礦 指 塞爾維亞紫金礦業(yè)有限公司擁有的原Timok項目，分為上帶礦和下帶礦

烏拉特后旗紫金 指 烏拉特后旗紫金礦業(yè)有限公司

新疆紫金鋅業(yè) 指 新疆紫金鋅業(yè)有限公司

龍興 指 龍興有限責(zé)任公司

碧沙 指 碧沙礦業(yè)股份公司

新疆金寶 指 新疆金寶礦業(yè)有限責(zé)任公司

馬坑礦業(yè) 指 福建馬坑礦業(yè)股份有限公司

紫金財務(wù)公司 指 紫金礦業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限公司

紫金國貿(mào) 指 紫金國際貿(mào)易有限公司

BNL 指 巴理克（新幾內(nèi)亞）公司

金山香港 指 金山（香港）國際礦業(yè)有限公司

董事長致辭

Chairman’s Statement

偉大的時代提供了廣闊空間和重大機(jī)遇，紫金礦業(yè)作為全球礦業(yè)市場的重要參與者，面對諸多嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)，一定能跨越增長攀高峰，持續(xù)發(fā)展立新功，不斷提升企業(yè)全球競爭力，早日建設(shè)成為綠色高技術(shù)超一流國際礦業(yè)集團(tuán)！

陳景河先生是紫金礦業(yè)的創(chuàng)始人和核心領(lǐng)導(dǎo)人，現(xiàn)任公司董事長。其為教授級高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家，低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室主任；兼任中國礦業(yè)聯(lián)合會副會長、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會副會長、中國黃金協(xié)會副會長、中國職業(yè)安全健康協(xié)會副會長，世界黃金協(xié)會董事會成員。

各位投資者、各位關(guān)心和關(guān)注紫金礦業(yè)的朋友們：

首先，我謹(jǐn)代表紫金礦業(yè)感謝你們的指導(dǎo)、支持和關(guān)心！

礦業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)支柱產(chǎn)業(yè)。世界是物質(zhì)的，礦產(chǎn)資源是最重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。紫金礦業(yè)作為全球礦業(yè)市場的重要參與者，堅持以提供優(yōu)質(zhì)礦物原料為世界經(jīng)濟(jì)增長助力。2021年，百年變局和世紀(jì)疫情交疊，全球紫金人沉著應(yīng)對、堅定信心，堅持以“深化改革、跨越增長、持續(xù)發(fā)展”為工作總路線，抓住金屬市場上漲機(jī)遇，主營礦產(chǎn)品量價齊增，實現(xiàn)了業(yè)績指標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營和重大項目建設(shè)的“超預(yù)期”，實現(xiàn)了公司十年趕超世界超一流金屬礦業(yè)公司的“開門紅”！

礦業(yè)是艱苦行業(yè)。中國人自古以來具有吃苦耐勞的優(yōu)秀品格，礦業(yè)是最適合中國企業(yè)和中國人的行業(yè)之一。一年來，海外疫情持續(xù)蔓延，給正

人流和物流受阻等多重挑戰(zhàn)，一批重大世界級旗

金速度”得到生動詮釋！以剛果（金）卡莫阿-卡

這三大銅礦為核心的銅礦“增長群”加速形成，銅

爭力持續(xù)培厚，海外主要礦產(chǎn)資源量、產(chǎn)量及利潤

礦業(yè)仍然是可以建功立業(yè)、大有作為的行業(yè)。控制溫室氣體排放引發(fā)的新能源革命正在改變我們的世界，礦業(yè)仍然是推動人類社會新舊動能轉(zhuǎn)換和持續(xù)前進(jìn)的關(guān)鍵行業(yè)；戰(zhàn)略性礦產(chǎn)在新能源轉(zhuǎn)型升級過程中將發(fā)揮關(guān)鍵性作用。我們厚植紫金礦業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展基石，確立了《五年（2+3）規(guī)劃和2030年發(fā)展目標(biāo)綱要》，重新定位公司戰(zhàn)略總目標(biāo)為 “綠色高技術(shù)超一流國際礦業(yè)集團(tuán)”，標(biāo)志著綠色、低碳、高技術(shù)將成為公司主要追求的目標(biāo)。我們深知，作為全球礦業(yè)行業(yè)的后來者，與全球超一流礦業(yè)公司仍然有很大差距，紫金礦業(yè)必須虛心向這些先行者學(xué)習(xí)，在戰(zhàn)略上要形成與全球市場和企業(yè)實際高適配的體系，在管理和技術(shù)上要有“獨門功夫”，始終把創(chuàng)新作為公司發(fā)展的強(qiáng)大動力，持續(xù)構(gòu)建企業(yè)的全球競爭力，努力創(chuàng)造更多的紫金模式、紫金奇跡。

回顧過去，我們面向全球布局，在資源并購和開發(fā)等方面取得了顯著效果，是全球銅礦產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)中增長最快、增量最大的公司，公司黃金產(chǎn)量也有明顯增加。與此同時，我們進(jìn)軍新能源和新材料領(lǐng)域，提出應(yīng)重視鋰、鈷、鎳等新能源礦產(chǎn)的布局，公司順利完成阿根廷世界級高品質(zhì)3Q鹽湖鋰項目并購并啟動建設(shè)，邁出了新能源礦產(chǎn)的關(guān)鍵一步。

展望未來，我們將繼續(xù)面向全球，尋求具有重大戰(zhàn)略意義的優(yōu)質(zhì)中大型礦業(yè)資產(chǎn)并購機(jī)遇，同時進(jìn)一步發(fā)揮好紫金礦業(yè)地質(zhì)勘查的傳統(tǒng)優(yōu)勢，不斷增加重要礦產(chǎn)資源及新能源礦產(chǎn)的儲備；加大對光電、風(fēng)電和氫能等新能源及新材料產(chǎn)業(yè)的投入，顯著加大清潔能源在企業(yè)生產(chǎn)中的使用比例，為全球碳中和目標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。我們堅持踐行“開發(fā)礦業(yè)、造福社會”的愿景，“和諧創(chuàng)造財富，企業(yè)、員工、社會協(xié)調(diào)發(fā)展”的價值觀，讓更多人因紫金礦業(yè)的存在而獲益；我們對接國際標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建具有紫金特色的“環(huán)境、社會及管治（ESG）”體系，以超強(qiáng)的執(zhí)行力和優(yōu)異的業(yè)績指標(biāo)回報股東和社會，展現(xiàn)紫金形象和紫金價值。

面對諸多嚴(yán)峻的困難、挑戰(zhàn)及不確定性，我們將高度重視風(fēng)險防范。我們對未來充滿信心，全球及中國對礦產(chǎn)品仍然有不斷增長的需求，貨幣的泛濫和供應(yīng)的擔(dān)憂，給了礦業(yè)公司重要的

發(fā)展機(jī)遇。我們將繼續(xù)深化改革，形成高適配度的“簡潔、規(guī)范、高效”的全球化運(yùn)營管理體系；通過已有礦產(chǎn)資源的全面開發(fā)，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)社會效益優(yōu)勢，實現(xiàn)企業(yè)的跨越增長；全面構(gòu)建企業(yè)全球競爭力，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，早日達(dá)成綠色高技術(shù)超一流國際礦業(yè)集團(tuán)的宏偉目標(biāo)！